NÔNG SẢN
ĐẬU TƯƠNG
- Đậu nành tăng cao hơn theo bữa ăn,
- Giá đậu nành tăng cao hơn từ 2 đến 8 ¾ vào thứ Sáu, với một số xu hướng tăng giá lan rộng trong tháng 7 gần đó trong thời gian ngắn trên 12,50 USD. Bột đậu nành là nguyên nhân chính tạo nên sức mạnh, vì hợp đồng tháng trước tăng USD6,70 lên USD9,80/tấn. Dầu đậu nành yếu hơn ở nhà trong 3 ngày nghỉ cuối tuần, giảm 24 xuống 48 điểm.
- Dữ liệu Doanh số Xuất khẩu có tổng cam kết xuất khẩu đối với đậu nành vụ cũ là 42,882 MMT, bằng 93% dự báo xuất khẩu của USDA, chậm hơn 6% so với tốc độ trung bình. Các lô hàng tích lũy trong năm ngang bằng với tốc độ trung bình, ở mức 85% tổng lượng dự báo. Tổng doanh số bán đậu vụ mới đạt tổng cộng chỉ 955.887 tấn, giảm 49,7% so với một năm trước, do Trung Quốc vẫn chưa có vụ thu hoạch mới nào.
- Dữ liệu Cam kết hàng tuần của các nhà giao dịch đã thống kê các quỹ đặc biệt trong hợp đồng tương lai đậu nành và quyền chọn cắt giảm 16.239 hợp đồng khác khỏi vị thế bán ròng của họ trong tuần của ngày 21 tháng 5. Điều đó đã đưa họ đến mức bán ròng 26.426 hợp đồng. Các hoạt động thương mại chứng kiến số lượng bán ròng của họ tăng thêm 20.289 hợp đồng lên -65.706 hợp đồng tính đến thứ Ba.
LÚA MÌ
- Lúa mì vẫn mạnh đang bước vào kỳ nghỉ cuối tuần
- Tổ hợp lúa mì giảm giá vào thứ Sáu, do việc chốt lời trước cuối tuần của Ngày Tưởng niệm đã đẩy hợp đồng CBT tháng 7 và tháng 9 vào vùng âm. Mọi thứ khác đã sẵn sàng. Chicago giải quyết thấp hơn ¾ đến cao hơn 2. Hợp đồng tương lai tại Thành phố Kansas đã tăng 8 ½ lên 11 ¼ về nhà. Hợp đồng lúa mì mùa xuân MPLS tăng 7 ¼ đến 10 ¼ cent từ thứ Năm đến thứ Sáu, trong đó tháng 7 gần đó tăng mạnh 5,8% trong tuần.
- Tổng doanh số bán lúa mì (và các sản phẩm) được vận chuyển và chưa vận chuyển hiện bằng 97% tổng doanh số dự báo của USDA, chỉ còn vài tuần nữa là MY. Tốc độ trung bình hiện nay là 105% theo cam kết, mặc dù dữ liệu vận chuyển Điều tra dân số thực tế đang tiến triển tốt. Hướng tới vụ mùa mới, dữ liệu FAS có doanh số bán hàng kỳ hạn là 3,49 triệu tấn, cao hơn 58% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch hôm thứ Sáu cho thấy các nhà giao dịch lúa mì đặc biệt ở Chicago đã cắt giảm 3.658 hợp đồng khác từ vị thế bán ròng của họ xuống còn 24.593 hợp đồng vào ngày 21 tháng 5, mức nhỏ nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Tại thị trường kỳ hạn Kansas City, họ chỉ cắt giảm 503 hợp đồng từ vị thế bán khống đó xuống còn 16.764 hợp đồng kể từ thứ Ba.
- Đài Loan đang đấu thầu 96.850 tấn lúa mì có nguồn gốc từ Mỹ, hạn chót chào hàng vào ngày 30 tháng 5. Lúa mì mềm của Pháp được đánh giá ở mức 63% gd/ex theo FranceAgriMer, giảm 1% trong tuần, với giá lúa mì cứng giảm 2% xuống 64% gd/ bán tại.
KIM LOẠI
BẠC
- Đồng đô la giảm khi cổ phiếu và sự tăng giá của đồng Euro
- Chỉ số đô la ( DXY00 ) vào thứ Sáu đã giảm -0,38%. Đồng đô la đã chịu áp lực vào thứ Sáu do chứng khoán tăng mạnh, làm giảm nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Ngoài ra, sức mạnh của đồng euro vào thứ Sáu đã đè nặng lên đồng đô la sau khi những bình luận diều hâu từ thành viên Ban điều hành ECB Schnabel đã thúc đẩy đồng euro. Các báo cáo hôm thứ Sáu về các đơn đặt hàng mới về hàng hóa vốn trong tháng 4 của Hoa Kỳ, các loại máy bay và phụ tùng phi quốc phòng cũng như tâm lý người tiêu dùng trong tháng 5 của Đại học Michigan tốt hơn dự kiến và hỗ trợ đồng đô la.
- Đơn đặt hàng vốn hàng hóa mới trong tháng 4 của Hoa Kỳ gồm các loại máy bay và phụ tùng phi quốc phòng, đại diện cho chi tiêu vốn, tăng +0,3% so với tháng trước, mạnh hơn kỳ vọng là +0,1% so với tháng trước.
- Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 5 của Đại học Michigan Hoa Kỳ đã được điều chỉnh tăng lên 69,1 so với mức 67,4 được báo cáo trước đó, mạnh hơn kỳ vọng là 67,7
- Kỳ vọng lạm phát trong tháng 5 của Đại học Michigan Hoa Kỳ đã được điều chỉnh giảm xuống 3,3% so với mức 3,5% được báo cáo trước đó, yếu hơn so với kỳ vọng 3,4%. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát trong tháng 5-10 đã được điều chỉnh giảm xuống 3,0% so với mức 3,1% được báo cáo trước đó.
- Thống đốc Fed Waller cho biết: “Mỹ đang đi trên con đường tài chính không bền vững. Nếu tăng trưởng nguồn cung của Kho bạc Hoa Kỳ bắt đầu vượt xa nhu cầu, thì điều này có nghĩa là giá thấp hơn và lợi suất cao hơn, điều này sẽ gây áp lực lên tỷ giá trung lập.”
- Các thị trường đang giảm bớt cơ hội cắt giảm lãi suất -25 bp ở mức 0% cho cuộc họp FOMC ngày 11-12 tháng 6 và 12% cho cuộc họp tiếp theo vào ngày 30-31 tháng 7.
- Vàng tháng 6 ( GCM4 ) Thứ Sáu đóng cửa ở mức giảm -2,7 (-0,12%) và bạc tháng 7 ( SIN24 ) đóng cửa tăng +0,044 (+0,14%). Giá kim loại quý vào thứ Sáu ổn định hỗn hợp. Sự sụt giảm của đồng đô la hôm thứ Sáu là tín hiệu tích cực cho kim loại. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu toàn cầu thấp hơn vào thứ Sáu cũng là yếu tố thúc đẩy giá kim loại quý. Bạc đã nhận được sự hỗ trợ từ báo cáo tốt hơn mong đợi vào thứ Sáu về các đơn đặt hàng mới về hàng hóa vốn vào tháng 4 của Hoa Kỳ, các bộ phận và máy bay cũ phi quốc phòng, một yếu tố tích cực đối với nhu cầu kim loại công nghiệp.
- Sức mạnh chứng khoán hôm thứ Sáu đã hạn chế nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý. Ngoài ra, những bình luận hôm thứ Sáu từ thành viên Ban điều hành ECB, Schnabel, đã đè nặng lên vàng khi bà nói rằng ECB không nên hạ chi phí vay quá nhanh.
NGUYÊN LIỆU - CÔNG NGHIỆP
CÀ PHÊ
- Giá cà phê tăng vừa phải do lo ngại về cây trồng ở Brazil và Việt Nam
- Cà phê arabica tháng 7 ( KCN24 ) vào thứ Sáu đóng cửa tăng +2,60 (+1,21%) và cà phê Robusta ICE tháng 7 ( RMN24 ) đóng cửa tăng +73 (+1,91%).
- Giá cà phê hôm thứ Sáu tăng nhẹ nhưng vẫn ở dưới mức cao nhất trong 3 tuần vào thứ Năm. Những lo ngại rằng tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil và Việt Nam sẽ gây thiệt hại cho cây cà phê và hạn chế sản lượng toàn cầu sẽ củng cố giá cà phê. Hôm thứ Tư, nhà giao dịch cà phê Volcafe cho biết sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2024/25 của Việt Nam có thể chỉ đạt 24 triệu bao, mức thấp nhất trong 13 năm, do lượng mưa kém ở Việt Nam đã gây ra “thiệt hại không thể khắc phục” cho hoa cà phê. Volcafe cũng dự báo mức thâm hụt cà phê Robusta toàn cầu là 4,6 triệu bao vào năm 2024/25, mức thâm hụt nhỏ hơn mức thâm hụt 9 triệu bao trong năm 2023/24 nhưng là năm thứ tư liên tiếp thâm hụt cà phê Robusta.
- Một yếu tố giảm giá đối với cà phê là hành động hôm thứ Năm của Conab nhằm điều chỉnh ước tính sản lượng cà phê Brazil năm 2024 lên tới 58,8 triệu bao so với dự báo tháng 1 là 58,1 triệu bao.
- Somar Meteorologia đưa tin hôm thứ Hai rằng khu vực Minas Gerais của Brazil không nhận được lượng mưa hoặc bằng 0% mức trung bình lịch sử trong tuần qua, tuần thứ tư liên tiếp khu vực này không nhận được lượng mưa. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng cà phê arabica của Brazil. Thứ Hai tuần trước, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Việt Nam cho biết lượng mưa ở Tây Nguyên, vùng trồng cà phê chính của Việt Nam, đạt tổng cộng 195,6 mm trong 10 ngày kể từ ngày 1 tháng 5, thấp hơn 41% so với mức trung bình dài hạn.
- Nguồn cung cà phê Robusta khan hiếm từ Việt Nam, nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, là một yếu tố tăng giá. Vào ngày 26 tháng 3, Bộ Nông nghiệp Việt Nam dự kiến sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2023/24 sẽ giảm -20% xuống 1.472 triệu tấn, vụ mùa nhỏ nhất trong 4 năm, do hạn hán. Ngoài ra, Hiệp hội Cà phê Việt Nam cho biết xuất khẩu cà phê năm 2023/24 của Việt Nam sẽ giảm -20% so với cùng kỳ xuống 1,336 triệu tấn. Tổng cục Hải quan Việt Nam đã báo cáo vào thứ Sáu tuần trước rằng xuất khẩu cà phê tháng 4 của Việt Nam giảm -19,5% m/m và -7% so với cùng kỳ xuống 152.073 tấn.
- Gần đây có một số tin tức xuất khẩu cà phê giảm giá. Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) đã báo cáo vào ngày 3 tháng 5 rằng xuất khẩu cà phê tháng 3 toàn cầu tăng +8,1% so với cùng kỳ lên 12,99 triệu bao và xuất khẩu cà phê toàn cầu từ tháng 10 đến tháng 3 tăng +10,4% so với cùng kỳ ở mức 69,16 triệu bao. Ngoài ra, Cecafe đã báo cáo vào thứ Hai tuần trước rằng xuất khẩu cà phê xanh trong tháng 4 của Brazil đã tăng +61% so với cùng kỳ lên 3,9 triệu bao. Tập đoàn xuất khẩu Comexim của Brazil, vào ngày 1/2, đã nâng ước tính xuất khẩu cà phê niên vụ 2023/24 của Brazil lên 44,9 triệu bao so với ước tính trước đó là 41,5 triệu bao. Brazil là nước sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới.
- Sự phục hồi của tồn kho cà phê ICE từ mức thấp lịch sử là điều tiêu cực đối với giá cả. Tồn kho cà phê Robusta do ICE giám sát vào ngày 21 tháng 2 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1.958 lô, mặc dù chúng đã phục hồi lên mức cao nhất trong 9 tháng rưỡi vào thứ Tư là 4.620 lô. Ngoài ra, tồn kho cà phê arabica do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 24 năm là 224.066 bao vào ngày 30 tháng 11, nhưng đã phục hồi lên mức cao nhất trong 14 tháng vào thứ Năm là 774.716 bao.
- Sự kiện thời tiết El Nino năm ngoái đã hỗ trợ giá cà phê tăng. Hình thái El Nino thường mang lại mưa lớn cho Brazil và hạn hán cho Ấn Độ, tác động tiêu cực đến sản xuất cà phê. Theo một quan chức của Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Việt Nam, hiện tượng El Nino đã gây hạn hán cho các vùng trồng cà phê của Việt Nam trong năm nay.
- Trong bối cảnh giảm giá, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vào ngày 3 tháng 5 dự kiến rằng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2023/24 sẽ tăng +5,8% so với cùng kỳ lên 178 triệu bao do một năm thu hoạch đặc biệt hai năm một lần. ICO cũng dự đoán mức tiêu thụ cà phê toàn cầu năm 2023/24 sẽ tăng +2,2% so với cùng kỳ lên 177 triệu bao, dẫn đến thặng dư 1 triệu bao cà phê.
- Cơ quan Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) của USDA, trong báo cáo sáu tháng công bố ngày 21 tháng 12, dự đoán rằng sản lượng cà phê thế giới vào năm 2023/24 sẽ tăng +4,2% so với cùng kỳ lên 171,4 triệu bao, với sản lượng cà phê arabica tăng +10,7% lên 97,3 triệu bao và sản lượng cà phê Robusta giảm -3,3% xuống còn 74,1 triệu bao. FAS của USDA dự báo tồn kho cuối niên vụ 2023/24 sẽ giảm -4,0% xuống 26,5 triệu bao từ 27,6 triệu bao trong niên vụ 2022-23. FAS của USDA dự đoán rằng sản lượng cà phê arabica niên vụ 2023/24 của Brazil sẽ tăng +12,8% so với cùng kỳ lên 44,9 triệu bao do năng suất cao hơn và diện tích trồng tăng. FAS của USDA cũng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2023/24 tại Colombia, nước sản xuất cà phê arabica lớn thứ hai thế giới, sẽ tăng +7,5% so với cùng kỳ lên 11,5 triệu bao.
NĂNG LƯỢNG
DẦU THÔ
- Giá dầu thô tăng cao hơn nhờ kỳ vọng OPEC+ duy trì cắt giảm sản lượng
- Dầu thô WTI tháng 7 ( CLN24 ) vào thứ Sáu đóng cửa tăng +0,85 (+1,11%) và xăng RBOB tháng 7 ( RBN24 ) đóng cửa tăng +1,31 (+0,53%).
- Giá dầu thô và xăng hôm thứ Sáu đã xóa bỏ mức giảm ban đầu và đạt mức tăng vừa phải. Đồng đô la yếu hơn vào thứ Sáu là yếu tố thúc đẩy giá năng lượng. Ngoài ra, tin tức kinh tế Mỹ tốt hơn mong đợi hôm thứ Sáu cho thấy sức mạnh kinh tế tích cực đối với nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Ngoài ra, kỳ vọng OPEC+ sẽ duy trì việc cắt giảm sản lượng dầu thô khi nhóm họp vào ngày 2 tháng 6 sẽ hỗ trợ giá dầu thô.
- Tin tức kinh tế Mỹ hôm thứ Sáu tốt hơn dự kiến và lạc quan nhờ nhu cầu năng lượng và giá dầu thô. Các đơn đặt hàng mới về hàng hóa vốn trong tháng 4, cựu máy bay và phụ tùng phi quốc phòng, đại diện cho chi tiêu vốn, tăng +0,3% so với tháng trước, mạnh hơn kỳ vọng là +0,1% so với tháng trước. Ngoài ra, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 5 của Đại học Michigan Hoa Kỳ đã được điều chỉnh tăng lên 69,1 so với mức 67,4 được báo cáo trước đó, mạnh hơn kỳ vọng là 67,7.
- Điểm yếu trong chênh lệch crack thô là tiêu cực đối với giá dầu thô. Chênh lệch giá crack hôm thứ Sáu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần, khiến các nhà lọc dầu không muốn mua dầu thô và tinh chế thành xăng và sản phẩm chưng cất.
- Giá dầu thô được hỗ trợ cơ bản từ mối lo ngại về xung đột Hamas-Israel. Quân đội Israel sẵn sàng tiến hành các hoạt động quân sự lớn ở thành phố Rafah phía nam Gaza bất chấp sự phản đối của chính quyền Biden. Cũng có lo ngại rằng cuộc chiến có thể lan sang Hezbollah ở Lebanon hoặc thậm chí là xung đột trực tiếp với Iran. Trong khi đó, các cuộc tấn công vào hoạt động vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã buộc các chủ hàng phải chuyển hướng các chuyến hàng quanh cực nam châu Phi thay vì đi qua Biển Đỏ, làm gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu.
- Sản lượng dầu thô của Nga cao hơn dự kiến đang khiến giá dầu giảm. Theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu chính thức, sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 4 là 9,418 triệu thùng/ngày, hơn 300.000 thùng/ngày so với mục tiêu 9,1 triệu thùng/ngày mà Nga đã đồng ý với OPEC+. Ngoài ra, chế biến dầu thô của Nga đạt trung bình 5,45 triệu thùng/ngày trong nửa đầu tháng 5, tăng 4% so với mức của tháng 4 do các nhà máy lọc dầu phục hồi sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Ngoài ra, xuất khẩu nhiên liệu của Nga đã tăng lên khi các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau khi bị hư hại bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Xuất khẩu nhiên liệu của Nga trong tuần tính đến ngày 19 tháng 5 đã tăng khoảng 140.000 thùng/ngày so với tuần trước lên 3,39 triệu thùng/ngày.
- Sự gia tăng lượng dầu thô trong kho lưu trữ nổi đang làm giảm giá. Dữ liệu hàng tuần hôm thứ Hai từ Vortexa cho thấy lượng dầu thô được giữ trên toàn thế giới trên các tàu chở dầu không hoạt động trong ít nhất một tuần đã tăng +15% w/w lên 69,27 triệu thùng kể từ ngày 17 tháng 5.
KHÍ TỰ NHIÊN
- Giá Nat-Gas giảm do dự báo mát mẻ hơn ở Mỹ
Khí tự nhiên Nymex tháng 6 ( NGM24 ) vào thứ Sáu đóng cửa ở mức giảm -0,137 (-5,16%). - Giá gas tự nhiên tháng 6 hôm thứ Sáu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần và đóng cửa giảm mạnh. Dự báo nhiệt độ ở Mỹ mát hơn sẽ làm giảm nhu cầu khí đốt tự nhiên từ các nhà cung cấp điện nhằm tăng cường sử dụng điều hòa không khí làm giảm giá khí đốt tự nhiên vào thứ Sáu. Maxar Technologies cho biết hôm thứ Sáu rằng dự báo vùng Đông Bắc sẽ mát hơn từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, với nhiệt độ dưới mức bình thường ở Trung Tây và Đông.
- Vào thứ Năm, giá khí đốt tự nhiên đã tăng lên mức cao nhất trong tương lai gần nhất trong 4 tháng rưỡi sau khi lượng tồn kho khí đốt tự nhiên hàng tuần của EIA tăng ít hơn dự kiến. Giá khí đốt tự nhiên đã phục hồi cao hơn từ mức thấp nhất trong tương lai gần nhất 3-3/4 năm (NGK24) được công bố vào ngày 26 tháng 4. Giá khí đốt tự nhiên sụt giảm trong mùa đông và đầu mùa xuân sau khi nhiệt độ mùa đông ôn hòa bất thường đã hạn chế nhu cầu sưởi ấm đối với khí tự nhiên và đẩy hàng tồn kho lên trên mức trung bình.
- Giá khí thiên nhiên chịu áp lực sau khi kho xuất khí tự nhiên Freeport LNG ở Texas vào ngày 1 tháng 3 đã đóng cửa một trong ba cơ sở sản xuất do thiệt hại do thời tiết cực lạnh ở Texas. Đơn vị này gần đây đã mở cửa trở lại một phần. Tuy nhiên, Freeport cho biết một khi đơn vị sản xuất được mở cửa trở lại hoàn toàn, hai đơn vị còn lại sẽ ngừng hoạt động để bảo trì và cả ba đơn vị sẽ không hoạt động trở lại cho đến cuối tháng 5. Việc thiếu công suất tối đa của nhà ga xuất khẩu Freeport đã hạn chế xuất khẩu khí tự nhiên của Hoa Kỳ và tăng lượng tồn kho khí tự nhiên của Hoa Kỳ.
- Theo BNEF, sản lượng khí khô của bang dưới 48 vào thứ Sáu là 99,5 bcf/ngày (-0,8% so với cùng kỳ). Theo BNEF, nhu cầu khí đốt của các bang thấp hơn 48 vào thứ Sáu là 66,7 bcf/ngày (+4,3% so với cùng kỳ). Theo BNEF, lưu lượng ròng LNG tới các kho xuất khẩu LNG của Mỹ hôm thứ Sáu là 12,9 bcf/ngày (-3,6% w/w).
- Sản lượng điện của Hoa Kỳ sụt giảm là điều tiêu cực đối với nhu cầu khí đốt tự nhiên từ các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích. Viện Điện Edison báo cáo hôm thứ Tư rằng tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 5 đã giảm -0,02% so với cùng kỳ xuống 74.022 GWh (gigawatt giờ), mặc dù sản lượng điện tích lũy của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 52 tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 5 đã tăng +0,23% so với cùng kỳ lên 4.102.933 GWh.
- Báo cáo EIA hàng tuần hôm thứ Năm lạc quan về giá khí đốt tự nhiên vì tồn kho khí đốt tự nhiên trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 5 tăng +78 bcf, dưới mức kỳ vọng +85 bcf và dưới mức tăng trung bình 5 năm cho thời điểm này trong năm là +92 bcf. Tính đến ngày 17 tháng 5, tồn kho khí tự nhiên đã tăng +16,1% so với cùng kỳ và cao hơn +28,8% so với mức trung bình theo mùa trong 5 năm, báo hiệu nguồn cung cấp khí tự nhiên dồi dào. Ở châu Âu, kho chứa khí đốt đã đầy 68% tính đến ngày 21 tháng 5, cao hơn mức trung bình theo mùa trong 5 năm là 54% vào thời điểm này trong năm.
- Baker Hughes hôm thứ Sáu báo cáo rằng số lượng giàn khoan khí tự nhiên đang hoạt động của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 5 đã giảm -4 giàn xuống mức thấp nhất 2 năm rưỡi là 99 giàn. Số giàn khoan đang hoạt động đã giảm kể từ khi leo lên mức cao nhất 4 năm rưỡi với 166 giàn khoan vào tháng 9 năm 2022 từ mức thấp kỷ lục trong thời đại đại dịch là 68 giàn được đăng vào tháng 7 năm 2020 (dữ liệu từ năm 1987).