NÔNG SẢN

- LÚA MÌ

• Các nhà phân tích cho biết, giá lúa mì kỳ hạn của Ủy ban Thương mại Chicago (CBOT) (WN24) đã tăng vào thứ Sáu, phục hồi trở lại sau khi dự báo mưa hồi đầu tuần ở miền nam nước Nga đã bị hủy bỏ.
• CBOT Lúa mì tháng 7 (WN24) tăng 18-1/4 cent ở mức 6,22-1/2 USD mỗi giạ.
• Lúa mì mùa đông đỏ cứng tháng 7 của KC (KWN24) tăng 15-1/2 xu ở mức 6,52 USD/giạ, trong khi lúa mì mùa xuân tháng 7 của MGEX (MWEN24) tăng 5-1/4 xu ở mức 7,14-1/2 giạ.
• Trong tuần, lúa mì tháng 7 CBOT (WN24) tăng 1/4 cent, đánh dấu mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp.
• Công ty tư vấn nông nghiệp IKAR của Nga đã cắt giảm dự báo xuất khẩu lúa mì của nước này xuống 50,5 triệu tấn từ mức 52 triệu tấn.
• Giá lúa mì kỳ hạn tăng do dự báo thời tiết cho thấy khu vực này hầu như không có mưa trong hai tuần tới, bất chấp những dự báo ẩm ướt trước đó.
• Đồng đô la yếu hơn DXY các nhà phân tích cho biết đã khiến hàng xuất khẩu của Mỹ trở nên cạnh tranh hơn.

- ĐẬU TƯƠNG

• Giá đậu nành kỳ hạn của Ủy ban Thương mại Chicago (CBOT) tăng trở lại vào thứ Sáu, do lũ lụt ảnh hưởng đến những hạt cà phê chưa thu hoạch ở bang Rio Grande do Sul của Brazil.
• Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 của CBOT (SN24) tăng 16 cent ở mức 12,15 USD/giạ, sau khi hợp đồng trước đó trong phiên đạt mức cao chưa từng thấy kể từ đầu tháng Tư.
• Dầu đậu nành tháng 7 của CBOT (BON24) giảm 16 cent ở mức 43,08 cent mỗi pound, trong khi bột đậu nành tháng 7 của CBOT (SMN24) tăng 7,30 USD ở mức 372,2 USD/tấn ngắn.
• Trong tuần, đậu nành tháng 7 CBOT (SN24) tăng 37-3/4 cent mỗi giạ hay 3,32%, mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp.
• Triển vọng thu hoạch đậu tương ở Rio Grande do Sul đang xấu đi sau những trận mưa xối xả làm ngập các cánh đồng, với khoảng 1/4 số đậu chưa được thu hoạch.
• Bang này đang trên đà trở thành bang sản xuất lớn thứ hai ở Brazil sau bang Mato Grosso.
• Những người tham gia thị trường ước tính 70% đến 80% đậu sẽ bị hư hỏng ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
• Các quỹ hàng hóa nắm giữ một vị thế bán ròng lớn đối với hợp đồng tương lai ngô CBOT, khiến thị trường dễ bị tổn thương trước các đợt tăng giá bù đắp ngắn hạn.
• Đồng đô la yếu hơn DXY các nhà phân tích cho biết đã khiến hàng xuất khẩu của Mỹ trở nên cạnh tranh hơn.

- NGÔ

• Các nhà phân tích cho biết giá ngô kỳ hạn của Ủy ban Thương mại Chicago (CBOT) kết thúc tăng nhẹ vào thứ Sáu do lũ lụt tấn công miền nam Brazil và dịch bệnh cũng như tấn công cây trồng bị ảnh hưởng ở Argentina.
• Ngô tháng 7 CBOT hoạt động tích cực nhất (CN24) tăng 1/2 cent ở mức 4,60-1/4 USD mỗi giạ sau khi đạt mức cao nhất trong phiên là 4,68 USD, mức cao nhất của hợp đồng kể từ ngày 26 tháng 1.
• Trong tuần, ngô tháng 7 CBOT (CN24) tăng 10 xu mỗi giạ hay 2,22%, mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp.
• Mưa xối xả ở bang cực nam Rio Grande do Sul của Brazil đã làm gián đoạn giai đoạn cuối cùng của việc thu hoạch đậu nành và ngô.
• Theo dữ liệu của Eater, 83% diện tích ngô đã được thu hoạch ở Rio Grande do Sul tính đến thứ Năm, tăng 1% so với cùng thời điểm tuần trước.
• Các nhà phân tích cho biết, các cuộc đình công ảnh hưởng đến các cảng ngũ cốc ở Argentina hồi đầu tuần dự kiến ​​sẽ tiếp tục cũng hỗ trợ giá.
• Các quỹ hàng hóa nắm giữ một vị thế bán ròng lớn đối với hợp đồng tương lai ngô CBOT, khiến thị trường dễ bị tổn thương trước các đợt tăng giá bù đắp ngắn hạn.
• Theo các nhà phân tích, đồng đô la yếu khiến hàng xuất khẩu của Mỹ trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu.

KIM LOẠI

- BẠC

• Đồng đô la giảm khi các báo cáo yếu kém của Hoa Kỳ củng cố hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed
• Chỉ số đô la ( DXY00 ​​) vào thứ Sáu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần và kết thúc ở mức giảm -0,25%. Đồng đô la giảm giá vào thứ Sáu khi lợi suất trái phiếu T giảm do các báo cáo yếu hơn dự kiến ​​về bảng lương phi nông nghiệp tháng 4 của Hoa Kỳ và chỉ số dịch vụ ISM tháng 4. Các báo cáo yếu kém làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, một yếu tố giảm giá đối với đồng đô la. Ngoài ra, đợt tăng giá chứng khoán hôm thứ Sáu đã làm giảm nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Đồng đô la đã phục hồi từ mức tồi tệ nhất vào thứ Sáu dựa trên những bình luận diều hâu từ Thống đốc Fed Bowman, người cho biết bà “sẵn sàng tăng” lãi suất nếu lạm phát chững lại hoặc đảo chiều.
• Bảng lương phi nông nghiệp tháng 4 của Hoa Kỳ tăng +175.000, dưới mức kỳ vọng là +240.000 và là mức tăng nhỏ nhất trong 6 tháng. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 bất ngờ tăng +0,1 lên 3,9%, cho thấy thị trường lao động yếu hơn so với kỳ vọng không thay đổi ở mức 3,8%.
• Thu nhập trung bình theo giờ trong tháng 4 của Hoa Kỳ tăng +0,2% so với cùng kỳ năm trước và +3,9% so với cùng kỳ, yếu hơn so với kỳ vọng là +0,3% m/m và +4,0% so với cùng kỳ với mức tăng +3,9% so với cùng kỳ là mức tăng hàng năm nhỏ nhất trong 2-3/4 năm.
• Chỉ số dịch vụ ISM tháng 4 của Hoa Kỳ bất ngờ giảm -2,0 xuống 49,4, yếu hơn kỳ vọng tăng lên 52,0 và tốc độ suy giảm mạnh nhất trong 16 tháng. Chỉ số phụ thanh toán giá dịch vụ ISM tháng 4 đã tăng +5,8 lên 59,2, mạnh hơn kỳ vọng là 55,0.
• Thống đốc Fed Bowman cho biết lạm phát có thể sẽ tiếp tục tăng cao trong “một thời gian” và bà “sẵn sàng tăng” lãi suất nếu lạm phát chững lại hoặc đảo chiều.
• Các thị trường đang đánh giá thấp cơ hội cắt giảm lãi suất -25 bp ở mức 10% cho cuộc họp FOMC ngày 11-12 tháng 6 và 38% cho cuộc họp tiếp theo vào ngày 30-31 tháng 7.
• Vàng tháng sáu ( GCM4 ) Thứ Sáu đóng cửa ở mức giảm -1,0 (-0,04%) và bạc tháng bảy ( SIN24 ) đóng cửa ở mức giảm -0,139 (-0,52%). Kim loại quý đã từ bỏ mức tăng sớm vào thứ Sáu và ghi nhận mức giảm khiêm tốn, trong đó vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng. Giá kim loại quý giảm hôm thứ Sáu do những bình luận diều hâu từ Thống đốc Fed Bowman, người cho biết bà “sẵn sàng tăng” lãi suất nếu lạm phát chững lại hoặc đảo chiều. Sức mạnh của chứng khoán vào thứ Sáu cũng đã hạn chế nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý. Ngoài ra, việc thanh lý quỹ đang đè nặng lên giá vàng sau khi lượng vàng nắm giữ lâu dài trong các quỹ ETF giảm xuống mức thấp nhất 4 năm rưỡi vào thứ Năm.
• Kim loại quý hôm thứ Sáu ban đầu tăng cao hơn sau khi chỉ số đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Ngoài ra, lãi suất trái phiếu toàn cầu thấp hơn vào thứ Sáu đã hỗ trợ kim loại quý. Ngoài ra, báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 của Hoa Kỳ và chỉ số dịch vụ ISM tháng 4 yếu hơn dự kiến ​​vào thứ Sáu đã thúc đẩy cơ hội để Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất và thúc đẩy giá kim loại tăng giá.

NGUYÊN LIỆU - CÔNG NGHIỆP

- CA CAO

• Giá ca cao kỳ hạn trên sàn giao dịch ICE đã phục hồi phần nào vào thứ Sáu sau khi giảm mạnh vào ngày hôm trước, nhưng kết thúc tuần với mức lỗ ròng 23%, trong khi giá cà phê Robusta tiếp tục trượt dốc và kết thúc tuần giảm 15%.
• Tháng bảy ca cao London C2! tăng 332 pound, tương đương 5,1%, lên 6.887 pound mỗi tấn.
• Các đại lý cho biết sự sụt giảm trong tuần này là do quỹ thanh lý các vị thế mua, một phần do yêu cầu ký quỹ tăng lên và các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ cho mùa màng kém ở Tây Phi dẫn đến thâm hụt toàn cầu lớn trong mùa vụ 2023/24.
• “Điều quan trọng cần nhấn mạnh là sự sụt giảm gần đây của giá ca cao chủ yếu là kết quả của các hoạt động giao dịch chứ không phải là sự sắp xếp lại các nguyên tắc cơ bản của thị trường và chúng tôi dự đoán sự biến động tăng cao này sẽ tiếp tục tồn tại khi giá vẫn ở mức cao lịch sử”, các nhà phân tích của BMI cho biết trong một báo cáo. ghi chú.
• Tháng 7 ca cao New York CC2! tăng 7,7% lên 8.145 USD/tấn.
• Nhà sản xuất sôcôla Hershey của Mỹ HSY đã vượt quá kỳ vọng của Phố Wall về doanh thu và lợi nhuận quý đầu tiên vào thứ Sáu, được hưởng lợi từ giá cả cao hơn và nhu cầu tiêu dùng ổn định.

- CÀ PHÊ

• Cà phê Robusta tháng 7 RC2! giảm 139 USD, tương đương 3,8%, ở mức 3.541 USD/tấn, kéo dài đà giảm của thị trường so với mức cao kỷ lục của tuần trước là 4.338 USD.
• Các đại lý cho biết các quỹ đã thanh lý các vị thế mua nhưng các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ, trong đó tình trạng khô hạn tại quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu Việt Nam vẫn là mối lo ngại lớn.
• Có một số cơn mưa ở Việt Nam trong tuần này, nhưng không đủ để gây tác động đáng kể và dường như đã gây ra một số thiệt hại cho cây trồng ở các tỉnh Dak Lak và Gia Lai.
• Cà phê Arabica tháng 7 KC2! giảm 2,6% ở mức 2,0075 USD/lb, mức thấp nhất trong một tháng. Hợp đồng mất 10% trong tuần.
• “Tiền đầu tư vào cà phê Arabica quá lâu. Thị trường không còn người mua và sụp đổ”, Peak Research cho biết trong một ghi chú.

- ĐƯỜNG

• Đường thô tháng 7 SB1! tăng 0,2% ở mức 19,28 cent/lb.
• Các đại lý cho biết lo ngại thời tiết nắng nóng ở Thái Lan có thể gây thiệt hại cho cây mía đã mang lại một số hỗ trợ.
• Đường trắng tháng 8 SF1! tăng 0,3% ở mức 572,00 USD một tấn.
• Diện tích và sản lượng củ cải đường sẽ tăng 2% tại Liên minh châu Âu trong vụ tới nhờ điều kiện thị trường thuận lợi và mặc dù việc gieo trồng bị trì hoãn.

NĂNG LƯỢNG

- DẦU THÔ

• Giá dầu tương lai kết thúc một tuần đầy sóng gió với tâm lý không tốt khi thị trường vốn đã lo ngại về nhu cầu suy yếu, bắt đầu lo ngại rằng việc gia hạn cắt giảm của OPEC+ sau quý 2 có thể không phải là vấn đề đơn giản mà họ mong đợi khi nhóm họp vào ngày 1 tháng 6. UAE trong tuần này cho biết họ đã tăng năng lực sản xuất. Robert Yawger của Mizuho nói: “Khi họ đưa thêm 200.000 thùng vào bàn đàm phán, điều đó sẽ làm tăng mức cơ bản của họ”. “Không phải ngẫu nhiên mà họ đưa ra con số đó một tháng trước cuộc họp.” Dầu đã trượt dốc sau khi EIA báo cáo lượng tồn kho dầu thô tăng 7,3 triệu thùng và Fed nhắc lại sự miễn cưỡng trong việc sớm cắt giảm lãi suất. WTI giảm 1,1% xuống 78,11 USD, giảm 6,8% trong tuần. Brent giảm 0,8% xuống 82,96 USD với mức giảm 6% hàng tuần.

- KHÍ TỰ NHIÊN

• Khí đốt tự nhiên kỳ hạn của Mỹ ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 1, được hỗ trợ bởi các báo cáo về dòng khí nạp LNG tăng, sản lượng của Mỹ giảm và dự báo thời tiết nắng nóng ở Texas vào tuần tới sẽ thúc đẩy nhu cầu từ ngành điện. Giao dịch được hỗ trợ trong tuần này nhờ dự trữ tồn kho giảm nhẹ so với mức trung bình 5 năm, mặc dù điều đó có thể tăng trở lại do thời tiết yếu trong những tuần đầu tiên của tháng Năm. Khí đốt tự nhiên giao tháng 6 tăng 5,3% hay 11 cent ở mức 2,142 USD/mmBtu, cao hơn 11% trong tuần.