NÔNG SẢN

LÚA MỲ

• Các nhà phân tích thị trường cho biết giá đã giảm phiên thứ hai vào thứ Sáu, do tin tức về mưa có thể có lợi ở Nga làm giảm giá và các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận sau đợt tăng hồi đầu tuần.
• Các nhà phân tích cho biết, các nhà giao dịch đã bớt lo ngại hơn về việc những cơn mưa đúng lúc có thể mang lại sự hỗ trợ cho vụ mùa của Nga, vốn đang bị ảnh hưởng bởi giá lạnh và băng giá.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã báo cáo doanh số xuất khẩu lúa mì vụ cũ trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 5 ở mức 381.700 tấn, phù hợp với kỳ vọng thương mại là 200.000 đến 400.000 tấn.
• CBOT Lúa mì tháng 7 (WN24) giảm 2,5 cent ở mức 6,78-1/2 USD một giạ.
• Trong tuần, hợp đồng tương lai lúa mì tích cực nhất trên biểu đồ liên tục ZW1! kết thúc tuần giảm 2,69%.
• Lúa mì mùa đông đỏ cứng tháng 7 của KC (KWN24) đóng cửa giảm 3/4 cent ở mức 7,08-3/4 USD một giạ và lúa mì mùa xuân tháng 7 MGEX (MWEN24) giảm 2-1/4 cent ở mức 7,39-3/4 giạ.
• Các thương nhân châu Âu cho biết Tập đoàn thức ăn chăn nuôi lớn của Hàn Quốc (MFG) đã mua khoảng 63.000 tấn lúa mì dùng làm thức ăn chăn nuôi trong một cuộc đấu thầu quốc tế hôm thứ Sáu với giá lên tới 132.000 tấn. Một số thương nhân dự kiến ​​hàng sẽ có nguồn gốc từ bờ biển Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ để vận chuyển trong cả tháng Bảy.
• Cơ quan Thời tiết Quốc gia nước này cho biết hôm thứ Sáu rằng lượng mưa có thể sẽ dưới mức bình thường ở khu vực phía tây trung tâm nông nghiệp của Argentina trong ba tháng tới, dự báo lượng mưa bình thường đến dưới mức bình thường đối với phần còn lại của khu vực Pampas.
• Lượng mưa giảm sẽ xảy ra khi Argentina kết thúc vụ thu hoạch đậu nành và ngô niên vụ 2023/24 cũng như trồng lúa mì cho niên vụ mới 2024/25.

ĐẬU TƯƠNG

• Các nhà phân tích cho biết giá đậu nành của Ủy ban Thương mại Chicago giảm phiên thứ 4 do áp lực từ nguồn cung Nam Mỹ và giao dịch kỹ thuật hỗn loạn vào thứ Sáu, khi những người tham gia thị trường điều chỉnh vị thế của họ vào cuối tháng.
• Theo các nhà phân tích được Reuters khảo sát trước báo cáo hàng tháng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vào thứ Hai, lượng đậu nành nghiền của Mỹ có thể giảm trong tháng 4 xuống mức thấp nhất trong 7 tháng là 5,265 triệu tấn ngắn, tương đương 175,5 triệu giạ.
• Theo một nhà phân tích, mưa được dự báo sẽ xảy ra tại các vùng trồng đậu tương của Mỹ từ cuối tuần đến đầu tuần tới, điều này thường có lợi cho cây trồng nhưng sẽ giảm ở một số khu vực không cần bổ sung độ ẩm.
• CBOT Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 (SN24) giảm 4-3/4 cent xuống 12,05 USD/giạ.
• Trong tuần, hợp đồng tương lai đậu tương tích cực nhất trên biểu đồ liên tục ZS1!
• Kết thúc tuần giảm 3,45% – mức giảm hàng tuần đầu tiên kể từ tuần 15 tháng 4.
• Bột đậu nành tháng 7 của CBOT (SMN24) kết thúc ở mức 1,1 USD, đóng cửa ở mức 364,7 USD/tấn ngắn.
• Dầu đậu nành tháng 7 của CBOT (BON24) kết thúc giảm 0,20 cent ở mức 45,52 cent mỗi pound.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã báo cáo doanh số xuất khẩu đậu nành vụ cũ trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 5 ở mức 329.400 tấn, phù hợp với kỳ vọng thương mại là 200.000 đến 400.000 tấn.
• EIA báo cáo hôm thứ Sáu rằng dầu đậu nành được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học ở Hoa Kỳ đã tăng lên 1,026 triệu pound được sử dụng trong tháng 3.
• Dữ liệu của chính phủ cho thấy nông dân Argentina đang đẩy nhanh việc bán đậu nành bị trì hoãn kéo dài, nhờ giá toàn cầu cao hơn và thời tiết tốt hơn cho vụ thu hoạch đang diễn ra.

NGÔ

• Các nhà phân tích cho biết giá ngô kỳ hạn của Ủy ban Thương mại Chicago giảm ngày giao dịch thứ tư liên tiếp trong ngày thứ Sáu, do thị trường lúa mì yếu đi gây áp lực lên giá và các nhà giao dịch ngô điều chỉnh vị thế của họ vào cuối tháng.
• CBOT Ngô tháng 7 (CN24) giảm 2,5 cent đóng cửa ở mức 4,46-1/4 USD mỗi giạ.
• Trong tuần, hợp đồng tương lai ngô tích cực nhất trên biểu đồ liên tục ZC1! kết thúc tuần giảm 3,98%.
• Theo các nhà khí tượng học, mưa rào và giông bão sẽ di chuyển vào các khu vực trồng ngô của Mỹ từ cuối tuần này đến đầu tuần sau, làm trì hoãn việc gieo hạt muộn, đặc biệt là ở vành đai ngô phía tây bắc. Họ cho biết, mưa sẽ cung cấp độ ẩm cho đất tốt cho sự nảy mầm và phát triển sớm của cây trồng.
• Họ cho biết thời tiết sẽ khô hơn vào tuần sau, điều này sẽ giúp nông dân hoàn thành công việc thực địa còn lại.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã báo cáo doanh số xuất khẩu ngô vụ cũ trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 5 ở mức 810.100 tấn, phù hợp với kỳ vọng thương mại là 600.000 đến 1.000.000 tấn.
• Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires của Argentina cho biết vụ thu hoạch ngô niên vụ 2023/24 của nước này đã hoàn thành 30,1%.
• Cơ quan Thời tiết Quốc gia nước này cho biết hôm thứ Sáu rằng lượng mưa có thể sẽ dưới mức bình thường ở khu vực phía tây trung tâm nông nghiệp của Argentina trong ba tháng tới, dự báo lượng mưa bình thường đến dưới mức bình thường đối với phần còn lại của khu vực Pampas.

KIM LOẠI

BẠC

• Đồng đô la giảm khi lợi suất trái phiếu giảm do báo cáo lạm phát và chi tiêu cá nhân của Hoa Kỳ
  Chỉ số đô la ( DXY00 ​​) vào thứ Sáu giảm nhẹ -0,04%. Đồng đô la đã bị giảm giá do lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm -5 bp vào thứ Sáu sau khi báo cáo chỉ số giảm phát PCE của Mỹ phù hợp với kỳ vọng của thị trường và nuôi hy vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Lợi suất trái phiếu kho bạc cũng giảm do báo cáo chi tiêu cá nhân của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​hôm thứ Sáu.
• Báo cáo chỉ số giảm phát PCE tháng 4 là +0,3% m/m và +2,7% so với cùng kỳ không thay đổi so với tháng 3 và phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Báo cáo chỉ số giảm phát PCE cốt lõi tháng 4 là +0,2% m/m và +2,8% so với cùng kỳ cũng phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Chỉ số giảm phát PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Fed.
• Báo cáo chỉ số giảm phát PCE tháng 4 ở mức +2,7% so với cùng kỳ vẫn cao hơn 0,2 điểm so với mức thấp nhất trong 3 năm là +2,5% so với cùng kỳ được đăng vào tháng Một và tháng Hai. Báo cáo chỉ số giảm phát PCE cốt lõi ở mức +2,8% so với cùng kỳ không thay đổi so với mức thấp nhất trong 3 năm là +2,8% được công bố vào tháng 2 và tháng 3. Các chỉ số giảm phát PCE danh nghĩa và thực tế vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed, nhưng những biện pháp đó ít nhất là gần hoặc ở mức thấp nhất trong 3 năm.
• Trong khi đó, chi tiêu cá nhân tháng 4 của Mỹ tăng +0,2% so với tháng trước, giảm so với mức +0,7% được điều chỉnh của tháng Ba (sơ bộ +0,8%) và yếu hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường là +0,3%. Chi tiêu cá nhân thực tế trong tháng 4 giảm -0,1% so với tháng trước, yếu hơn so với kỳ vọng +0,1%. Thu nhập cá nhân tháng 4 của Mỹ tăng +0,3% m/m, giảm so với mức +0,5% của tháng 3 nhưng phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
• Trong những bình luận có phần diều hâu, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho biết vào cuối chiều thứ Năm rằng chính sách “không quá hạn chế như chúng tôi nghĩ rằng nó có thể liên quan đến mức lãi suất trước đại dịch”. Cô ấy nói, “Điều thực sự quan trọng là phải giữ tất cả các lựa chọn trên bàn và chúng tôi tiếp tục linh hoạt,” điều này dường như cho thấy cô ấy muốn để ngỏ khả năng tăng lãi suất bên ngoài. Tuy nhiên, bà cũng cho biết có nhiều lý do chính đáng để tin rằng chúng ta vẫn đang trên đà đạt tới mức lạm phát 2%.
• Các thị trường đang giảm thiểu cơ hội cắt giảm lãi suất -25 bp ở mức 0% cho cuộc họp FOMC ngày 11-12 tháng 6, 14% cho cuộc họp tiếp theo vào ngày 30-31 tháng 7 và 60% cho cuộc họp sau đó vào ngày 17-18 tháng 9 .

NGUYÊN LIỆU - CÔNG NGHIỆP

CÀ PHÊ

• Giá cà phê kỳ hạn trên ICE giảm mạnh vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư đánh giá lại sự lo lắng về nguồn cung sau báo cáo của USDA về Việt Nam, trong khi ca cao New York kết thúc tuần với mức tăng 13%.
• Cà phê Robusta tháng 7 RC1! giảm 150 USD, tương đương 3,5%, ở mức 4.120 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất trong một tháng là 4.388 USD vào thứ Năm. Robusta mất 2% trong tuần.
• Các đại lý trích dẫn báo cáo của USDA về Việt Nam là giảm giá. Nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới dự kiến ​​thu hoạch 29 triệu bao cà phê loại 60 kg trong niên vụ 2024/25 (tháng 10 đến tháng 9). USDA cũng điều chỉnh tăng quan điểm của mình đối với vụ mùa hiện tại.
• Điều kiện thời tiết ở Việt Nam đang được cải thiện, là tín hiệu tốt cho vụ mùa 2024/25.
• Indonesia, nước xuất khẩu cà phê Robusta lớn thứ hai thế giới, đã xuất khẩu 3.946 tấn cà phê Robusta từ đảo Sumatra trong tháng 4, giảm 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Cà phê Arabica tháng 7 KC1! giảm 4,6% xuống 2,2235 USD/lb.
• Không có sương giá trên các vùng cà phê Brazil, khiến một số nhà đầu tư thanh lý các giao dịch dựa trên rủi ro thời tiết.
• Công ty tư vấn Safras & Mercado cho biết, vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2024/25 của Brazil đã đạt 21% tính đến ngày 28 tháng 5, cao hơn một chút so với mức 20% được thấy một năm trước.

CA CAO

• Ca cao London tháng 9 C2! tăng 14 pound, tương đương 0,2%, ở mức 6.910 pound/tấn. Hợp đồng này tăng 8% trong tuần.
• Tháng 7 ca cao New York CC1! tăng 0,8% lên 9.331 USD/tấn. Nó đã tăng 13% trong tuần, sau khi tăng thêm 13% trong tuần trước.
• Các đại lý cho biết ca cao đã phục hồi phần nào trong hai tuần qua sau đợt bán tháo mạnh vào đầu tháng 4 do thị trường vẫn được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế.
• Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) hôm thứ Sáu đã điều chỉnh tăng dự báo thâm hụt ca cao toàn cầu cho mùa này do hoạt động xay xát mạnh hơn dự kiến.

ĐƯỜNG

• Đường thô tháng 7 SB1! ​​thanh toán tăng 0,11 cent, tương đương 0,6%, ở mức 18,30 cent mỗi lb. Hợp đồng giảm 0,6% trong tuần.
• Sản lượng đường của Brazil trong nửa đầu tháng 5 không đạt kỳ vọng của thị trường, với một số đại lý cho biết họ rất ngạc nhiên trước lượng phân bổ mía để sản xuất đường của các nhà máy nhỏ hơn dự kiến.
• Đường trắng tháng 8 SF1! tăng 0,3% lên 541,70 USD/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 03/06