NÔNG SẢN

LÚA MÌ

• Các nhà phân tích thị trường cho biết lúa mì của Ủy ban Thương mại Chicago (CBOT) tăng giá vào thứ Sáu do sương giá tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất lúa mì ở Nga.
• Chính quyền Nga cho biết nông dân ở một số khu vực bị sương giá trong tháng này sẽ cần phải gieo hạt lại.
• Trong năm tiếp thị 2024-2025, Hoa Kỳ sẽ chứng kiến ​​nguồn cung lớn hơn, mức sử dụng trong nước cao hơn một chút, xuất khẩu tăng và tồn kho cao hơn, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu báo cáo trong ước tính cung và cầu nông nghiệp hàng tháng.
• Lúa mì tháng 7 được giao dịch nhiều nhất trên CBOT (WN24) tăng 26 xu ở mức 6,63-1/2 USD mỗi giạ. Trong tuần, hợp đồng này tăng 41 xu, tương đương 6,59%, đánh dấu mức tăng hàng tuần thứ ba liên tiếp.
• Lúa mì mùa đông đỏ cứng tháng 7 của KC (KWN24) tăng 21-1/2 cent ở mức 6,73-1/4 USD mỗi giạ.
• Lúa mì xuân tháng 7 của MGEX (MWEN24) tăng 16-1/4 xu ở mức 7,20 USD/giạ.
• Công ty tư vấn nông nghiệp Sovecon của Nga dự kiến ​​vụ lúa mì năm 2024 của nước này sẽ đạt 89,6 triệu tấn, giảm so với mức 93 triệu tấn dự báo hồi tháng 4 và 92,8 triệu tấn thu hoạch năm ngoái.
• Một nhà phân tích cho biết mưa ở vùng đồng bằng phía Tây Nam Hoa Kỳ và miền Nam nước Nga dự kiến ​​sẽ làm giảm bớt tình trạng khô hạn ở những khu vực đó.
• USDA hôm thứ Sáu cũng dự kiến ​​xuất khẩu lúa mì của Ukraina đạt 14,0 triệu tấn trong niên vụ 2024/25, giảm từ mức 17,5 triệu tấn trong niên vụ 2023/24.

ĐẬU TƯƠNG

• Dự báo về nguồn cung đậu nành và ngô dồi dào đang khiến giá nông sản Mỹ gần mức thấp nhất trong 3 năm, bất chấp một số thiệt hại về sản xuất ở Nam Mỹ do thời tiết khắc nghiệt.
• Dự trữ đậu nành cuối năm 2024/25 được dự đoán ở mức cao nhất trong 5 năm là 445 triệu giạ, tăng từ mức 340 triệu ước tính cho năm 2023/24.
• Theo một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà phân tích đã kỳ vọng báo cáo này sẽ cho thấy tồn kho đậu nành cuối kỳ ở mức 431 triệu.
• CBOT Hợp đồng tương lai đậu tương tháng 7 (SN24) tăng 10,5 cent ở mức 12,19 USD/giạ. Hợp đồng này cũng đánh dấu mức tăng hàng tuần thứ ba liên tiếp.
• Dầu đậu nành tháng 7 của CBOT (BON24) kết thúc tăng 1,8 cent ở mức 44,44 cent mỗi pound, trong khi bột đậu nành tháng 7 của CBOT (SMN24) chốt ở mức thấp hơn 1,00 USD ở mức 371,90 USD/tấn ngắn.
  Bunge đã tạm thời đình chỉ các hoạt động tại đơn vị nghiền đậu nành và bến cảng ở thành phố Rio Grande, một tuyên bố gửi tới Reuters hôm thứ Sáu cho biết.
• AgResource cho biết lũ lụt tàn khốc tấn công bang Rio Grande do Sul của Brazil sẽ khiến nông dân mất khoảng 1,32 triệu tấn đậu nành.
• Một cuộc đình công của công nhân hạt có dầu trên toàn quốc ở Argentina đã khiến các cảng ngũ cốc và nhà máy nghiền ngũ cốc phải tạm ngừng hoạt động.

NGÔ

• Giá ngô kỳ hạn của Ủy ban Thương mại Chicago (CBOT) kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu tăng cao sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo lượng tồn kho cuối kỳ của Mỹ giảm xuống dưới mức kỳ vọng thương mại.
• Dự trữ ngô của Mỹ cho năm tiếp thị 2024/25 được dự kiến ​​đạt 2,102 tỷ giạ, mức cao nhất trong 6 năm, tăng từ 2,022 tỷ giạ cho năm 2023/24, USDA cho biết trong báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới hàng tháng.
• Các nhà phân tích dự đoán lượng tồn kho năm 2024/25 sẽ ở mức 2,284 tỷ, theo ước tính trung bình trong một cuộc thăm dò của Reuters.
• Ngô tháng 7 CBOT hoạt động mạnh nhất (CN24) tăng 13-1/4 cent ở mức 4,69-3/4 USD mỗi giạ. Hợp đồng này đánh dấu mức tăng hàng tuần thứ ba liên tiếp.
• Một nhà phân tích cho biết thời tiết khô sẽ đẩy nhanh quá trình gieo hạt ở Mỹ.
• Các thương nhân châu Âu cho biết Tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn của Hàn Quốc (MFG) đã mua khoảng 132.000 tấn ngô làm thức ăn chăn nuôi trong một thỏa thuận tư nhân hôm thứ Sáu mà không thực hiện đấu thầu quốc tế.
• Bộ nông nghiệp Trung Quốc đã cắt giảm dự báo nhập khẩu ngô, đậu nành và bông trong niên vụ 2024/25 trong triển vọng tháng 5 được công bố hôm thứ Sáu.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Dallas Lorie Logan hôm thứ Sáu cho biết không rõ liệu chính sách tiền tệ có đủ chặt chẽ để đưa lạm phát xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ hay không và còn quá sớm để cắt giảm lãi suất.

KIM LOẠI

BẠC

• Dollar nhận được sự hỗ trợ từ các bình luận diều hâu của FED
• Chỉ số đô la ( DXY00 ​​) thứ Sáu tăng nhẹ +0,07%. Đồng đô la nhận được sự hỗ trợ từ các bình luận diều hâu của Fed và tin tức lạm phát tiêu cực, khiến lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng +4,9 bp lên 4,502% và làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed.
• Những bình luận diều hâu của Fed hôm thứ Sáu đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và hỗ trợ đồng đô la. Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết hôm thứ Sáu rằng Fed phải duy trì uy tín lạm phát của mình “bằng cách tiến hành cẩn thận và có chủ ý để đạt được mục tiêu 2% của chúng tôi”. Bà cho biết Fed cần giữ lãi suất ở mức hiện tại “lâu hơn một chút”.
• Ngoài ra, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng ông kỳ vọng chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất 25 bp trong năm nay, diễn ra vào cuối năm nay. Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho biết: “Còn quá sớm để nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất”. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết Fed đang ở chế độ chờ xem liệu lạm phát có chững lại hay không. Ông cũng cho biết ông không loại trừ khả năng cần phải tăng lãi suất lần nữa mặc dù ông cho biết sẽ có những rào cản cao đối với một quyết định như vậy. Về phía ít diều hâu hơn, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết không có nhiều bằng chứng cho thấy lạm phát đang chững lại ở mức cao tới 3%.
• Các thị trường đang giảm bớt cơ hội cắt giảm lãi suất -25 bp ở mức 5% cho cuộc họp FOMC ngày 11-12 tháng 6 và 27% cho cuộc họp tiếp theo vào ngày 30-31 tháng 7, giảm so với mức thứ Năm lần lượt là 10% và 36%.
• Đồng đô la bị giảm giá bởi tin tức kinh tế tiêu cực của Mỹ. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ sơ bộ tháng 5 của Đại học Michigan đã giảm -9,8 điểm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng là 67,4, yếu hơn so với kỳ vọng của thị trường về mức giảm -1,0 điểm xuống 76,2.
• Tuy nhiên, báo cáo của Đại học Michigan cũng cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Mỹ tăng lên, điều này mang tính diều hâu đối với chính sách của Fed và hỗ trợ đồng đô la. Chỉ báo kỳ vọng lạm phát 1 năm tháng 5 của Đại học Michigan đã tăng +0,3 điểm lên 3,5% so với mức 3,2% của tháng 4 và mạnh hơn kỳ vọng không đổi ở mức 3,2%. Ngoài ra, chỉ báo kỳ vọng lạm phát trong tháng 5-10 đã tăng lên +3,1% từ mức 3,0% của tháng Tư.
• Vàng tháng 6 ( GCM4 ) đóng cửa thứ Sáu tăng +34,70 (+1,48%) và bạc tháng bảy ( SIN24 ) đóng cửa tăng +0,141 (+0,50%). Giá kim loại quý nhận được sự hỗ trợ từ báo cáo tâm lý người tiêu dùng Mỹ ôn hòa hôm thứ Sáu và căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông. Giá kim loại quý cũng nhận được sự hỗ trợ như một biện pháp phòng ngừa lạm phát sau khi báo cáo của Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Mỹ gia tăng.
• Kim loại quý đã bị giảm giá vào thứ Sáu do lợi suất trái phiếu T cao hơn và đồng đô la mạnh hơn một chút. Việc quỹ thanh lý lượng vàng nắm giữ là tác động tiêu cực đối với giá vàng sau khi lượng vàng nắm giữ lâu dài trong các quỹ ETF giảm xuống mức thấp nhất 4 năm rưỡi vào thứ Năm.

NGUYÊN LIỆU - CÔNG NGHIỆP

CA CAO

• Hợp đồng cacao kỳ hạn tại New York trên ICE đóng cửa tăng hơn 2% vào thứ Sáu, tích lũy mức tăng hàng tuần là 9%, trong khi đường thô và cà phê arabica ít thay đổi trong tuần.
• Tháng 7 ca cao New York CC2! tăng 196 USD, tương đương 2,3%, lên 8.891 USD/tấn. Hợp đồng này tăng 9% trong tuần.
• Thị trường đã giảm mạnh trở lại sau khi tăng lên mức cao kỷ lục 11.722 USD vào ngày 19 tháng 4, nhưng đã tìm thấy một số hỗ trợ trong tuần này.
• “Chúng tôi tin rằng đỉnh điểm của cuộc biểu tình đã qua và chúng tôi dự đoán giá sẽ thấp hơn vào năm 2024,” Rabobank cho biết trong một ghi chú.
• Ngân hàng cho biết họ dự đoán mùa vụ 2024/25 sắp tới sẽ chứng kiến ​​một đợt thâm hụt toàn cầu khác mặc dù mức thâm hụt này nhỏ hơn nhiều so với mức thiếu hụt khoảng 360.000 tấn của mùa này.
• “Sự kết hợp giữa nhu cầu toàn cầu suy yếu và phản ứng sản xuất, đặc biệt là từ các quốc gia không có giá nông sản cố định, sẽ giúp giảm bớt sự không chắc chắn rõ rệt về giá cả tương lai hiện tại”, ghi chú cho biết.
• Tháng bảy ca cao London C2! tăng 0,7% lên 7.565 pound/tấn. Nó đã tăng 10% trong tuần.
• Sản lượng xay ca cao của Bờ Biển Ngà giảm 19,8% so với cùng kỳ trong tháng 4 ở mức 41.019 tấn.

ĐƯỜNG

• Đường thô tháng 7 SB1! giảm 0,28 cent, tương đương 1,4%, ở mức 19,30 cent mỗi lb. Nó hầu như không di chuyển hàng tuần (0,1%).
• Các đại lý cho biết thị trường bị mắc kẹt giữa mức hỗ trợ vững chắc khoảng 19 xu và mức kháng cự ở mức 20 xu, nhưng họ nói thêm rằng tốc độ thu hoạch sớm sớm của Brazil đang gây thêm áp lực.
• Một cuộc khảo sát của S&P Global Commodity Insights cho thấy sản lượng mía Trung-Nam của Brazil vào cuối tháng 4 đã tăng 54%, trong khi sản lượng đường dự kiến ​​​​sẽ tăng 73%.
• Thị trường đường toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro về nguồn cung, chẳng hạn như thiếu mưa và tắc nghẽn cảng ở nước xuất khẩu hàng đầu Brazil, có thể phá hủy trạng thái cân bằng hiện tại với lượng tồn kho thấp làm giảm khả năng phục hồi của nước này, các thương nhân và nhà phân tích cho biết.
• Đường trắng tháng 8 SF1! giảm 0,7% xuống 571,80 USD/tấn.

CÀ PHÊ

• Cà phê Robusta tháng 7 RC2! ít thay đổi ở mức 3.440 USD/tấn. Nó đã giảm 3% trong tuần.
• Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong bốn tháng đầu năm nay đạt 737.797 tấn, tăng 2,8% so với một năm trước đó, dữ liệu hải quan của chính phủ cho thấy hôm thứ Sáu.
• Hiệp hội các nhà xuất khẩu Brazil Cecafe sẽ công bố dữ liệu xuất khẩu tháng 4 vào thứ Hai.
• Cà phê Arabica tháng 7 KC2! ít thay đổi ở mức 2,0115 USD/lb.

NĂNG LƯỢNG

DẦU THÔ

• Giá dầu tương lai ít thay đổi trong tuần do sự gia tăng từ sự sụt giảm lớn đáng ngạc nhiên của tồn kho dầu thô Mỹ được bù đắp bằng việc giảm phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị và lo ngại về nhu cầu. Mặc dù OPEC+ được nhiều người dự đoán sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng sau tháng 6, nhưng một số điều không chắc chắn về việc này đã len lỏi vào thị trường. Trợ lý kinh tế Joe Maher của Capital Economics cho biết: “Chưa có quyết định nào được đưa ra nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó có thể sẽ là một kết quả gần khi nhóm họp vào ngày 1 tháng 6”. “Quan điểm của chúng tôi vẫn là nguồn cung dầu của OPEC+ sẽ tăng chậm trong nửa cuối năm 2024 và năm 2025.” Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ ước tính nhu cầu của OPEC và IEA trong báo cáo hàng tháng vào thứ Ba và thứ Tư. WTI ổn định ở mức 78,26 USD / thùng, giảm 1,3% trong ngày hôm nay và tăng 0,2% trong tuần, trong khi Brent giảm 1,3% xuống 82,79 USD với mức giảm 0,2% hàng tuần.

KHÍ TỰ NHIÊN

• Giá khí đốt tự nhiên tương lai của Mỹ lấy lại một số mức tăng của ngày hôm trước nhưng kết thúc tuần cao hơn, được hỗ trợ bởi thời tiết nóng kéo dài vài ngày ở Texas, nhu cầu khí đốt LNG tăng và báo cáo dự trữ hàng tuần lành tính từ EIA cho thấy mức dư thừa giảm nhẹ xuống 640 Bcf . Nhà dự báo NatGasWeather.com cho biết thặng dư sẽ giảm xuống khoảng 620 Bcf do báo cáo tuần tới tính đến thời tiết nắng nóng gần đây ở Texas và có thể giảm hơn nữa vào cuối tháng 5 nếu miền nam Hoa Kỳ thấy nắng nóng hơn. “Chúng tôi tiếp tục coi phe bò đang nắm quyền kiểm soát trừ khi phe gấu có thể giảm giá trở lại mức 2,10 USD.” Khí tự nhiên giao tháng trước giảm 2,1% ở mức 2,252 USD/mmBtu, tăng 5,1% trong tuần.