NÔNG SẢN

- LÚA MÌ

• Các nhà phân tích thị trường cho biết lúa mì của Ủy ban Thương mại Chicago (CBOT) kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai tăng giá do sương giá tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất lúa mì ở nước xuất khẩu hàng đầu Nga.
• Lúa mì tháng 7 được giao dịch nhiều nhất trên CBOT (WN24) tăng 23-1/2 cent ở mức 6,87 USD/giạ và đạt mức giá cao nhất kể từ ngày 14 tháng 8.
• Lúa mì mùa đông đỏ cứng tháng 7 của KC (KWN24) tăng 26-3/4 cent ở mức 7,00 USD mỗi giạ. Lúa mì xuân tháng 7 của MGEX (MWEN24) lần cuối giao dịch tăng 18-1/4 cent ở mức 7,38-1/4 giạ.
• Công ty tư vấn nông nghiệp IKAR của Nga đã cắt giảm dự báo sản lượng lúa mì của Nga xuống 86 triệu tấn từ mức 91 triệu tấn trước đó và xuất khẩu lúa mì của nước này xuống 47 triệu tấn từ mức 50,5 triệu tấn.
• Giá lúa mì Nga 12,5% protein dự kiến ​​giao hàng miễn phí (FOB) trong tháng 6 là 221 USD/tấn, tăng từ mức 216 USD/tấn vào tuần trước. Công ty tư vấn nông nghiệp Sovecon chốt giá lúa mì cùng loại ở mức 223-227 USD/tấn, tăng từ 215 USD lên 219 USD/tấn FOB.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ báo cáo các cuộc thanh tra xuất khẩu lúa mì của Hoa Kỳ trong tuần gần nhất ở mức 366.339 tấn, phù hợp với kỳ vọng thương mại là 275.000-500.000 tấn.
• Trước báo cáo tiến độ vụ mùa hàng tuần của USDA vào cuối ngày thứ Hai, các nhà phân tích được Reuters khảo sát trung bình kỳ vọng chính phủ sẽ báo cáo tiến độ trồng lúa mì vụ xuân của Mỹ ở mức 63%, tăng từ 47% một tuần trước.
• USDA dự kiến ​​​​sẽ đánh giá vụ lúa mì mùa đông của quốc gia ở mức 51% từ tốt đến xuất sắc, tăng 1 điểm phần trăm.
• Các thương nhân đang chờ kết quả từ chuyến tham quan kéo dài ba ngày về vụ mùa ở Kansas của Hội đồng Chất lượng Lúa mì, bắt đầu khảo sát các cánh đồng vào thứ Ba.

- ĐẬU TƯƠNG

• Các nhà phân tích cho biết giá đậu tương kỳ hạn của Ủy ban Thương mại Chicago (CBOT) kết thúc tăng nhẹ vào thứ Hai, do lo ngại về thiệt hại do lũ lụt đối với vụ mùa ở miền nam Brazil đã hỗ trợ thị trường.
• CBOT Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 (SN24) tăng 1/2 cent ở mức 12,19-1/2 USD mỗi giạ.
• Dầu đậu nành tháng 7 của CBOT (BON24) kết thúc tăng 0,71 cent ở mức 45,15 cent mỗi pound, trong khi bột đậu nành tháng 7 của CBOT (SMN24) chốt ở mức thấp hơn 5,40 USD ở mức 366,50 USD/tấn ngắn.
• Công ty tư vấn nông nghiệp Pátria Agronegócios ước tính vụ đậu tương niên vụ 2023/2024 của Brazil đạt 142,82 triệu tấn, giảm so với mức 143,18 triệu tấn trong dự báo trước đó. Theo công ty này, thiệt hại đậu tương liên quan đến lũ lụt gần đây ở miền nam Brazil ước tính khoảng 2,4 triệu tấn.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ báo cáo các cuộc thanh tra xuất khẩu đậu nành của Hoa Kỳ trong tuần gần nhất ở mức 406.052 tấn, cao hơn một chút so với kỳ vọng thương mại là 200.000-400.000 tấn.
• Trước báo cáo tiến độ vụ mùa hàng tuần của USDA vào cuối ngày thứ Hai, các nhà phân tích được Reuters khảo sát trung bình dự kiến ​​chính phủ sẽ báo cáo tiến độ trồng đậu tương của Mỹ ở mức 39%, tăng từ 25% một tuần trước.
• Theo các nhà phân tích, thảo luận rằng chính quyền Biden có thể bổ sung thuế đối với việc nhập khẩu dầu ăn đã qua sử dụng của Trung Quốc đã dẫn đến một số khoản bù đắp ngắn hạn.

- NGÔ

• Giá ngô kỳ hạn của Ủy ban Thương mại Chicago (CBOT) kết thúc ở mức cao hơn vào thứ Hai trong bối cảnh lo ngại về tốc độ trồng ngô của Mỹ do dự báo độ ẩm quá mức ở Trung Tây.
• Ngô tháng 7 CBOT hoạt động mạnh nhất (CN24) tăng 2-3/4 cent ở mức 4,72-1/2 USD mỗi giạ.
• Các nhà phân tích cho biết, những lo ngại về tốc độ trồng ngô của Mỹ đã hỗ trợ cơ bản, do có triển vọng về độ ẩm quá cao ở vùng Trung Tây Nam và Đồng bằng sông Mississippi.
• Trước báo cáo tiến độ vụ mùa hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ công bố vào cuối ngày thứ Hai, các nhà phân tích được Reuters khảo sát trung bình dự kiến ​​chính phủ sẽ báo cáo tiến độ trồng ngô ở mức 49%, tăng từ mức 36% một tuần trước.
• USDA báo cáo các cuộc thanh tra xuất khẩu ngô của Mỹ trong tuần gần nhất ở mức 937.729 tấn, phù hợp với kỳ vọng thương mại là 575.000-1.450.000 tấn.
• Các thương nhân châu Âu cho biết, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Hàn Quốc Nonghyup Feed Inc đã mua khoảng 68.000 tấn ngô làm thức ăn chăn nuôi trong một thỏa thuận tư nhân hôm thứ Sáu mà không có đấu thầu quốc tế.

KIM LOẠI

- BẠC

• Đồng đô la giảm nhẹ do lợi suất trái phiếu giảm.
• Chỉ số đô la ( DXY00 ​​) vào thứ Hai đã giảm -0,06%. Đồng đô la chịu áp lực hôm thứ Hai do lãi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn, làm suy yếu chênh lệch lãi suất của đồng đô la. Đồng đô la cũng bị giảm giá do sự không chắc chắn trước báo cáo lạm phát của Mỹ trong tuần này. Đồng đô la phục hồi từ mức tồi tệ nhất sau khi kỳ vọng lạm phát trong 1 năm tháng 4 của Fed NY tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng, một yếu tố diều hâu đối với chính sách của Fed.
• Những bình luận diều hâu hôm thứ Hai từ Phó Chủ tịch Fed Jefferson đã hỗ trợ đồng đô la khi ông nói, “Trước tình hình suy giảm đang diễn ra, xét về việc giảm lạm phát xuống mục tiêu của chúng tôi, việc chúng tôi duy trì lãi suất chính sách trong phạm vi hạn chế là điều phù hợp.”
• Kỳ vọng lạm phát trong 1 năm của Fed New York đã tăng 0,26 điểm phần trăm lên mức cao nhất trong 5 tháng là 3,26% từ mức 3,00% trong tháng 3.
• Các thị trường đang đánh giá thấp cơ hội cắt giảm lãi suất -25 bp ở mức 10% cho cuộc họp FOMC ngày 11-12 tháng 6 và 30% cho cuộc họp tiếp theo vào ngày 30-31 tháng 7.
• Vàng tháng sáu ( GCM4 ) thứ Hai đóng cửa giảm -32,0 (-1,35%) và bạc tháng bảy ( SIN24 ) đóng cửa giảm -0,063 (-0,22%). Giá kim loại quý hôm thứ Hai ổn định ở mức thấp hơn. Những bình luận diều hâu hôm thứ Hai từ Phó Chủ tịch Fed Jefferson đã đè nặng lên giá kim loại quý khi ông nói rằng việc Fed duy trì lãi suất trong một phạm vi hạn chế là phù hợp. Giá vàng cũng bị đè nặng sau khi BOJ cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng lần đầu tiên sau 6 tháng.
• Việc thanh lý quỹ nắm giữ vàng là điều tiêu cực đối với vàng sau khi lượng vàng nắm giữ lâu dài trong các quỹ ETF giảm xuống mức thấp nhất 4 năm rưỡi vào thứ Sáu tuần trước.
• Các yếu tố tăng giá cơ bản đối với kim loại bao gồm đồng đô la yếu hơn, lãi suất trái phiếu toàn cầu thấp hơn và hỗ trợ trú ẩn an toàn từ căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông. Bạc được hỗ trợ chuyển tiếp từ đợt tăng giá đồng +2% hôm thứ Hai lên mức cao nhất trong 2 năm sau khi Trung Quốc cho biết họ sẽ bắt đầu bán 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (138 tỷ USD) trái phiếu đặc biệt để tài trợ cho chi tiêu cơ sở hạ tầng, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu kim loại công nghiệp.

NGUYÊN LIỆU - CÔNG NGHIỆP

- CA CAO

• Giá ca cao kỳ hạn trên ICE giảm mạnh vào thứ Hai, xóa đi mức tăng của tuần trước trong giao dịch biến động, trong khi giá đường thô giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng.
• Tháng 7 ca cao New York CC2! đã giảm 1.725 USD, tương đương 19,4%, xuống còn 7.166 USD/tấn, xóa bỏ mức tăng 9% của tuần trước vốn được coi là mức phục hồi khiêm tốn.
• “Thị trường đã đạt đỉnh và các nhà đầu cơ đang lợi dụng đà tăng để thoát ra ngoài”, nhà phân tích hàng hóa Lukas Kuemmerle cho biết.
• “Trong khi ca cao đã tìm thấy nhu cầu mua mới gần 7.000 USD/tấn, thúc đẩy đợt tăng giá mới nhất vào giữa tuần trước, giá có thể sẽ giảm dần về mức gần 5.000 USD/tấn,” ông nói thêm.
• Các đại lý cho biết thị trường vẫn không ổn định, mặc dù có dấu hiệu hợp nhất sau khi giá giảm khoảng 40% từ mức cao kỷ lục 11.722 USD vào ngày 19 tháng 4 xuống mức thấp 6.990 USD vào ngày 3 tháng 5.
• Các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ, với mức thâm hụt toàn cầu lớn được dự báo rộng rãi trong mùa giải 2023/24 hiện tại sau mùa màng kém ở Bờ Biển Ngà và Ghana.
• Tháng bảy ca cao London C2! giảm 20,7% xuống còn 6.000 pound/tấn.

- ĐƯỜNG

• Đường thô tháng 7 SB1! chốt phiên giảm 0,67 cent hay 3,5% ở mức 18,63 cent/lb sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng là 18,58 cent.
• Các đại lý cho biết tốc độ sản xuất đường mạnh mẽ ở khu vực trọng điểm Trung Nam của Brazil đang khiến thị trường rơi vào thế phòng thủ.
• Tập đoàn công nghiệp đường UNICA dự kiến ​​​​sẽ công bố dữ liệu sản xuất đường của CS Brazil trong nửa cuối tháng 4 trong vài ngày tới với mức tăng dự kiến ​​​​khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Bộ nông nghiệp Trung Quốc dự báo sản lượng đường tăng 10,55% trong niên vụ 2024/25 (tháng 10/tháng 9) lên 11 triệu tấn, do diện tích trồng tăng.
• Đường trắng tháng 8 SF1! giảm 3,4% xuống còn 550,00 USD một tấn.

- CÀ PHÊ

• Cà phê Robusta tháng 7 RC2! chốt ở mức giảm 41 USD, tương đương 1,2%, ở mức 3.399 USD/tấn.
• Các đại lý cho biết thời tiết vụ mùa thuận lợi hơn ở nước sản xuất cà phê Robusta hàng đầu Việt Nam và lượng tồn kho trên sàn giao dịch tăng đã góp phần khiến giá giảm gần đây.
• Cà phê Arabica tháng 7 KC2! giảm 2,5% xuống 1,9605 USD/lb.

NĂNG LƯỢNG

- DẦU THÔ

• Giá dầu tương lai tăng khi thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ và khi các nước OPEC+ tranh luận về việc tiếp tục cắt giảm sản lượng. Robert Yawger của Mizuho cho biết dữ liệu CPI tháng 4 công bố vào thứ Tư sẽ được thị trường dầu mỏ theo dõi, “với con số nóng hơn dự kiến ​​có thể đóng vai trò là sự kiện phá hủy nhu cầu”. Lạm phát được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ tốc độ nóng của tháng Ba. Đối với cuộc họp của OPEC+ vào ngày 1 tháng 6, Yawger cho biết việc cắt giảm đơn giản hiện tại “ngày càng trông giống như một đề xuất không chắc chắn”, với một số thành viên đã bày tỏ quan điểm phản đối. Tuy nhiên, Yawger cho biết nhóm khó có thể bổ sung thêm thùng dầu. Dầu WTI tăng 1,1% lên 79,12 USD/thùng.

- KHÍ TỰ NHIÊN

• Giá khí đốt tự nhiên tăng do lượng dự trữ ở Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm do thời tiết ấm hơn. Nhà dự báo NatGasWeather.com cho biết trong một báo cáo rằng lượng dư thừa sẽ giảm xuống gần 620 tỷ feet khối so với mức trung bình 5 năm sau khi tính đến điều kiện nắng nóng ở Texas, miền Nam và Đông Nam vào tuần trước. Dữ liệu sẽ đến hạn vào thứ năm. Tuần trước, EIA báo cáo dung lượng lưu trữ là 640 Bcf, cao hơn 33% so với mức trung bình 5 năm. NatGasWeather.com cho biết, mức giảm tiếp theo có thể xảy ra nếu những dự báo gần đây về tháng 6 nóng nực được chứng minh là đúng. Khí đốt tự nhiên tăng 5,4% lên 2,374 USD/mmBtu.