NÔNG SẢN

- LÚA MÌ

• Các nhà phân tích cho biết, hợp đồng tương lai về ngũ cốc và đậu tương của Ủy ban Thương mại Chicago tăng điểm vào thứ Sáu nhờ dòng tiền từ các quỹ được quản lý, nhu cầu gia tăng và lo ngại về thời tiết.
• Thị trường đã thoát khỏi mức đóng cửa thấp hơn trong phiên trước đó sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ công bố dữ liệu cung/cầu giảm giá.
• Arlan Suderman, nhà kinh tế hàng hóa trưởng tại StoneX, cho biết: “Chúng tôi đã thấy một số điểm dữ liệu khác nhau cho thấy nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc nhu cầu về hàng hóa sẽ tăng lên”. Chỉ số giá vào thứ năm.
• Ông nói thêm rằng có mối tương quan thống kê giữa lạm phát gia tăng và việc các quỹ chuyển từ vị thế bán hoặc đặt cược rằng giá sẽ giảm sang vị thế mua.
• Các nhà phân tích cũng chỉ ra thông báo xuất khẩu hơn nửa triệu tấn đậu nành của Mỹ tới các điểm đến chưa xác định trong tuần này.
• Jack Scoville, phó chủ tịch của The Price Futures Group, cho biết: “Mọi người nhìn lên và nói ‘Ồ, tôi lại có một đợt bán hàng nữa. Chúng ta thực sự muốn bán khống đến mức nào?'”.
• Ông cũng cho rằng mưa khiến tiến độ trồng trọt của Mỹ bị chậm lại. USDA dự kiến ​​sẽ đưa ra thông tin cập nhật về tiến độ trồng ngô và đậu nành trong báo cáo hàng tuần vào thứ Hai.
• Các nhà phân tích dự đoán báo cáo của Hiệp hội chế biến hạt có dầu quốc gia (NOPA) công bố vào thứ Hai sẽ cho thấy các nhà chế biến đậu nành của Mỹ đã nghiền nát nhiều đậu nành hơn trong tháng 3 so với bất kỳ tháng nào được ghi nhận. Tám nhà phân tích được Reuters thăm dò cho biết các thành viên NOPA, những người xử lý khoảng 95% tổng số đậu nành chế biến tại Hoa Kỳ, đã nghiền nát khoảng 197,787 triệu giạ vào tháng trước.

- ĐẬU TƯƠNG

• Các nhà phân tích cho biết giá đậu nành kỳ hạn của Ủy ban Thương mại Chicago (CBOT) tăng cao hơn vào thứ Sáu nhờ mua giá hời, một phiên sau khi thị trường giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng.
• CBOT Đậu nành tháng 5 (SK24) tăng 14-3/4 cent lên mức 11,74 USD/giạ. Hợp đồng này giảm 0,9% trong tuần, tuần giảm thứ tư liên tiếp.
• CBOT Bột đậu nành tháng 5 (SMK24) kết thúc ở mức cao hơn 8,80 USD ở mức 344,40 USD/tấn ngắn, trong khi dầu đậu nành tháng 5 (BOK24) kết thúc giảm 0,13 cent ở mức 45,89 cent mỗi pound.
• Các nhà phân tích cho biết Hiệp hội các nhà chế biến hạt có dầu quốc gia hôm thứ Hai dự kiến ​​sẽ báo cáo các nhà chế biến đậu nành của Mỹ đã nghiền nát nhiều đậu nành hơn trong tháng 3 so với bất kỳ tháng nào trong lịch sử, mặc dù tốc độ hàng ngày chậm lại một chút sau khi đạt đỉnh vào tháng 2.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xác nhận doanh số bán tư nhân 124.000 tấn đậu nành của Hoa Kỳ tới các điểm đến không được tiết lộ.
• Các nhà đầu tư đang bối rối về khoảng cách lớn giữa ước tính về sản lượng đậu nành của Brazil từ USDA và cơ quan trồng trọt Brazil Conab.
• Dữ liệu của Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 3 đã giảm xuống mức thấp nhất trong tháng trong 4 năm, do giá cao và lợi nhuận heo kém đã cản trở việc nghiền nát để tiêu thụ thức ăn chăn nuôi.

- NGÔ

• Các nhà phân tích cho biết giá ngô kỳ hạn của Ủy ban Thương mại Chicago kết thúc phiên giao dịch mạnh hơn vào thứ Sáu nhờ hoạt động mua kỹ thuật và mua bán khống trước cuối tuần.
• CBOT Ngô tháng 5 (CK24) tăng 6-3/4 cent, đóng cửa ở mức 4,35-1/2 USD/giạ, tăng 0,3% trong tuần. Hợp đồng này tăng cao hơn sau khi giảm trước đó xuống mức thấp nhất kể từ ngày 3 tháng 4.
• Các thương nhân đang chờ xem việc trồng trọt vào mùa xuân ở Mỹ diễn ra như thế nào. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ phát hành bản cập nhật hàng tuần về tiến độ trồng trọt vào thứ Hai.
• Nhóm Thời tiết Hàng hóa cho biết, mưa hôm thứ Năm đã đẩy lùi nỗ lực gieo hạt ngô sớm ở phía Đông Trung Tây, nhưng thời tiết sẽ ấm hơn và khô hơn trong những ngày tới trước khi mưa quay trở lại phía Tây Trung Tây.
• China Grain Net, nhà cung cấp thông tin liên kết với công ty dự trữ nhà nước Sinograin, cho biết Trung Quốc có thể hủy các chuyến hàng ngô từ châu Âu sau khi hủy các đơn đặt hàng ngô của Ukraina để giảm bớt áp lực cung cấp cho thị trường nội địa.

KIM LOẠI

• Sự hồi phục của đồng đô la trước sự bất đồng của Fed và rủi ro địa chính trị gia tăng
• Chỉ số đô la ( DXY00 ​​) vào thứ Sáu đã tăng +0,72% và đạt mức cao nhất trong 5 tháng rưỡi. Sự khác biệt giữa Fed và ECB đang thúc đẩy đồng đô la và giảm giá đồng euro, với việc Fed dự kiến ​​​​sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất và ECB dự kiến ​​​​sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Ngoài ra, những bình luận diều hâu của Fed hôm thứ Sáu từ Chủ tịch Fed Boston, Collins, Chủ tịch Fed Kansas City Schmid, và Chủ tịch Fed Atlanta Bostic đã hỗ trợ đồng đô la khi họ nói rằng họ không vội cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, lo lắng chiến tranh ở Trung Đông đã tác động đến thị trường chứng khoán vào thứ Sáu và làm tăng nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la.
• Chỉ số giá nhập khẩu tháng 3 của Hoa Kỳ không bao gồm dầu mỏ không thay đổi so với tháng trước, yếu hơn so với kỳ vọng +0,1% so với tháng trước.
• Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 4 của Đại học Michigan Hoa Kỳ giảm -1,5 xuống 77,9, yếu hơn so với kỳ vọng là 79,0.
• Kỳ vọng lạm phát trong tháng 4 của Đại học Michigan Hoa Kỳ bất ngờ tăng +0,2 lên 3,1%, cao hơn kỳ vọng không thay đổi ở mức 2,9%. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát trong giai đoạn 5-10 tháng 4 đã tăng +0,2 lên 3,0%, cao hơn kỳ vọng không thay đổi ở mức 2,8%.
• Chủ tịch Fed Boston, Collins, cho biết sức mạnh của nền kinh tế Mỹ cho phép Fed có thời gian để kiên nhẫn và bà đang xem xét hai đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay.
• Chủ tịch Fed Atlanta, Bostic cho biết ông “không vội” cắt giảm lãi suất và triển vọng của ông vào năm 2024 là sẽ có một lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.
• Chủ tịch Fed Kansas City Schmid cho biết ông thích cách tiếp cận “kiên nhẫn” hơn đối với việc cắt giảm lãi suất và các nhà hoạch định chính sách nên chờ đợi bằng chứng “rõ ràng và thuyết phục” rằng lạm phát đang quay trở lại mức 2% trước khi cắt giảm lãi suất thay vì điều chỉnh chính sách trước.
• Các thị trường đang đánh giá thấp cơ hội cắt giảm lãi suất -25 bp ở mức 5% cho cuộc họp FOMC tiếp theo vào ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 và 29% cho cuộc họp tiếp theo vào ngày 11 đến 12 tháng 6.
  Vàng tháng 6 ( GCM4 ) vào thứ Sáu đóng cửa tăng +1,4 (+0,06%) và bạc tháng 5 ( SIK24 ) đóng cửa tăng +0,080 (+0,28%). Kim loại quý kết thúc ở mức cao hơn một chút vào thứ Sáu, với vàng tháng 6 đạt mức cao nhất trong hợp đồng và vàng tháng 4 trong tương lai gần nhất ở mức cao nhất mọi thời đại. Giá bạc cũng đạt mức cao nhất trong 3 năm.
• Căng thẳng leo thang ở Trung Đông và sự suy yếu của thị trường chứng khoán đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý vào thứ Sáu. Mỹ và các đồng minh tin rằng một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này sắp xảy ra nhằm vào tài sản của Israel để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào khu đại sứ quán Iran ở Syria. Ngoài ra, lãi suất trái phiếu toàn cầu thấp hơn vào thứ Sáu đã hỗ trợ kim loại quý. Giá bạc cũng được hỗ trợ từ đợt tăng giá đồng hôm thứ Sáu lên mức cao nhất trong 1-3/4 năm. Cuối cùng, những bình luận ôn hòa từ các thành viên Hội đồng Điều hành ECB, Kazaks, Stournaras và Muller đã làm dấy lên nhu cầu sử dụng vàng như một phương tiện lưu trữ giá trị khi họ cho biết họ kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất của ECB sẽ bắt đầu vào tháng 6.
• Tuy nhiên, áp lực thanh lý dài hạn đã xuất hiện vào thứ Sáu và kim loại quý đã gần như mất đi toàn bộ mức tăng sau khi chỉ số đồng đô la tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 tháng rưỡi. Ngoài ra, những bình luận diều hâu của Fed hôm thứ Sáu đã đè nặng lên kim loại quý sau khi Chủ tịch Fed Boston Collins, Chủ tịch Fed Kansas City Schmid và Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cho biết họ không vội cắt giảm lãi suất.

NGUYÊN LIỆU - CÔNG NGHIỆP

- CÀ PHÊ

• Giá cà phê Arabica kỳ hạn trên ICE tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng vào thứ Sáu do lo ngại về thời tiết bất lợi ở Brazil và nguồn cung cà phê Robusta ở Việt Nam thắt chặt.
• Giá cà phê Robusta kỳ hạn đạt mức cao nhất trong ít nhất 16 năm, trong khi giá ca cao vẫn tiếp tục tăng không ngừng.
• Cà phê Arabica tháng 7 KC2! tăng 3,1 cent, tương đương 1,4%, ở mức 2,2045 USD/lb, sau khi chạm mức cao nhất trong 18 tháng là 2,2975 USD.
• Giá cà phê Arabica được hưởng lợi từ đợt tăng giá cà phê Robusta kéo dài, điều này đã thúc đẩy các nhà rang xay tăng lượng cà phê Arabica mà họ sử dụng để pha trộn và giảm khối lượng cà phê Robusta.
• “Những lo ngại xung quanh nguồn cung ở Việt Nam và lượng mưa dưới mức trung bình ở Minas Gerais, một khu vực của Brazil, nơi sản xuất khoảng 30% sản lượng cà phê arabica của cả nước, đã góp phần thắt chặt thị trường,” Fitch Solutions cho biết trong một báo cáo.
• Cà phê Robusta tháng 7 RC2! tăng 1,6% lên 3.852 USD/tấn. Trước đó, nó đã đạt mức 3.903 USD, mức cao nhất kể từ khi hình thức hợp đồng hiện tại bắt đầu giao dịch vào năm 2008.
• Có những lo ngại ngày càng sâu sắc về triển vọng vụ mùa ở Việt Nam do thời tiết khô hạn, trong đó các đại lý cho biết nông dân vẫn chưa sẵn sàng bán.

- CA CAO

• Tháng bảy ca cao London CC2! tăng 427 pound, tương đương 5,2%, ở mức 8.640 pound/tấn, sau khi đạt mức cao kỷ lục 8.652 pound. Nó đã tăng 13% trong tuần.
• Các nhà sản xuất hàng đầu Bờ Biển Ngà và Ghana đang ở giữa một trong những vụ thu hoạch tồi tệ nhất của họ.
• Tồn kho ca cao do ICE giám sát tại các cảng của Hoa Kỳ (CC-TOTAL-TOT) đang ở mức thấp nhất trong ba năm.
• Tháng 7 ca cao New York CC2! tăng 5,9% lên 10.475 USD/tấn, sau khi chạm mức cao kỷ lục 10.511 USD.

- ĐƯỜNG

• Đường thô May SB1! chốt phiên giảm 0,4 cent hay 1,9% ở mức 20,45 cent/lb sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất kể từ cuối tháng 12 là 20,41 cent. Nó mất 7% trong tuần.
• Các đại lý cho biết mức tồn kho cao ở Brazil vào cuối vụ mùa 2023/24 và khởi đầu thuận lợi cho vụ mùa mới.
• Sản lượng mía ép ở miền Trung-Nam Brazil đạt tổng cộng 5,04 triệu tấn trong nửa cuối tháng 3, dữ liệu từ tập đoàn công nghiệp UNICA cho thấy, tăng 6,5% so với một năm trước.
• Đường trắng tháng năm SF1! tăng 0,2% lên 629,10 USD/tấn.

NĂNG LƯỢNG

- DẦU THÔ

• Giá dầu thô kỳ hạn chốt phiên ở mức cao nhất trong ngày trong phiên giao dịch tăng vọt do lo ngại rằng một cuộc tấn công của Iran vào Israel có thể mở rộng cuộc chiến ở Trung Đông và ảnh hưởng đến nguồn cung dầu. Dầu WTI giao tháng 5 tăng 0,8% ở mức 85,66 USD/thùng và dầu Brent tháng 6 tăng 0,8% lên 90,45 USD/thùng. Các chỉ số chuẩn giảm lần lượt 1,4% và 0,8% trong tuần mà tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh và lạm phát cao hơn ước tính. Các nhà phân tích Charlotte Firkins và Martijn Rats của Morgan Stanley cho biết trong một ghi chú rằng các sửa đổi của cơ quan đối với dự báo cung và cầu khiến ước tính về cân bằng thị trường hầu như không thay đổi. “Những điều chỉnh giảm nhu cầu đã được bù đắp bằng sự sụt giảm trong kỳ vọng về tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC.”

- KHÍ TỰ NHIÊN

• Giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn của Mỹ tăng nhẹ khi kết thúc một tuần yên tĩnh, trong đó mức tăng ban đầu bị xóa bỏ do kho lưu trữ dưới lòng đất tăng lớn hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại về lượng tồn kho khổng lồ 633 Bcf dư thừa sắp bước vào mùa bơm nhiên liệu. Áp lực lên giá từ tình trạng dư thừa hàng tồn kho đã được giảm bớt do sản lượng của Mỹ thấp hơn. Khí đốt tự nhiên giao tháng 5 tăng 0,3% ở mức 1,770 USD/mmBtu và giảm 0,8% so với một tuần trước.