NÔNG SẢN

LÚA MỲ

• Các đại lý cho biết, giá thầu giao ngay đối với lúa mì cứng mùa đông đỏ (HRW) hầu như ổn định vào thứ Sáu do nông dân tập trung vào vụ thu hoạch đang mở rộng trên khắp vùng đồng bằng phía nam Hoa Kỳ.
• Cơ sở theo dõi vùng Vịnh được củng cố thêm 2 xu.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết doanh số xuất khẩu lúa mì ròng của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6 đạt tổng cộng 589.700 tấn cho lô hàng trong năm tiếp thị 2024/25 bắt đầu vào ngày 1 tháng 6, cao hơn ước tính thương mại là 200.000 đến 500.000 tấn.
• Vụ thu hoạch lúa mì đang nhanh chóng tiến triển và các thương nhân đang chờ báo cáo tiến độ vụ mùa của USDA sẽ được công bố vào thứ Hai tới.
• Phí bổ sung protein đối với lúa mì dùng cho xe lửa đến và đi qua Thành phố Kansas đã giảm 12 xu một giạ vào thứ Sáu đối với lúa mì “thông thường” có hàm lượng protein dưới 11,0% và lúa mì có hàm lượng protein từ 11,0% đến 11,4%. Phí bảo hiểm cho các hạng khác không thay đổi.
• Lúa mì mùa đông đỏ cứng tháng 7 của KC (KWN24) giảm 9 xu ở mức 5,83 USD/giạ vào cuối phiên giao dịch hôm thứ Sáu.

ĐẬU TƯƠNG

• Giá đậu tương tương lai của Ủy ban Thương mại Chicago tăng vào thứ Sáu với dự báo có mưa, gây lo ngại ở một số khu vực nhưng làm dịu bớt lo ngại về nắng nóng ở những khu vực khác.
• Đậu nành tháng 7 của CBOT (SN24) kết thúc tăng 5-1/4 cent ở mức 11,60-1/2 USD một giạ.
• Bột đậu nành tháng 7 của CBOT (SMN24) đóng cửa cao hơn 4,20 USD ở mức 361,80 USD/tấn ngắn.
• Dầu đậu nành tháng 7 của CBOT (BON24) chốt phiên giảm 0,03 cent ở mức 43,94 cent/lb.
• Trong tuần, giá đậu nành tháng 7 giảm 19-1/4 cent, sau khi tăng vào tuần trước.
• USDA báo cáo doanh số xuất khẩu ròng đậu nành vụ cũ trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6 ở mức 556.500 tấn, phù hợp với ước tính của các nhà phân tích là 375.000 đến 850.000 tấn.
• Theo các nhà phân tích, lượng mưa đã làm giảm bớt một số lo ngại về đợt nắng nóng ở các khu vực thuộc Vành đai ngô, nhưng nó có thể gây lũ lụt cho các khu vực trồng đậu tương và vùng Trung Tây phía bắc.

NGÔ

• Giá ngô kỳ hạn của Ủy ban Thương mại Chicago giảm nhẹ vào thứ Sáu do dự báo nắng nóng, mưa nhiều được coi là có lợi cho một số loại cây trồng và doanh số xuất khẩu thấp hơn kỳ vọng thương mại.
• CBOT Ngô tháng 7 (CN24) giảm 4-3/4 xu ở mức 4,35 USD/giạ.
• Trong tuần, ngô giảm 15 xu.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ báo cáo doanh số xuất khẩu ròng ngô vụ cũ trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6 ở mức 511.400 tấn, dưới mức ước tính của các nhà phân tích là 700.000 đến 1.200.000 tấn.
• Theo các nhà phân tích, một đợt nắng nóng ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ trong tuần này đã làm dấy lên mối lo ngại về vụ ngô ở Vành đai ngô phía đông, nhưng dự báo mưa lớn cho khu vực này đã làm giảm bớt lo ngại về căng thẳng nhiệt đối với cây trồng.
• Một số nhà phân tích nêu lên mối lo ngại về lũ lụt có thể xảy ra ở các khu vực trồng ngô phía bắc.

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

CA CAO

• Hợp đồng cacao kỳ hạn tại London trên ICE đóng cửa vào thứ Sáu, ghi nhận mức lỗ 9% hàng tuần do sự không chắc chắn về mức độ thiếu hụt nguồn cung trong niên vụ tiếp theo khiến thị trường biến động.
• Ca cao London tháng 9 C2! ​​giảm 46 pound, tương đương 0,6%, xuống còn 7.319 pound mỗi tấn.
• Các đại lý chờ đợi sự rõ ràng về triển vọng niên vụ 2024/25, sau khi thâm hụt toàn cầu lớn trong niên vụ hiện tại dẫn đến nguồn cung thắt chặt đáng kể.
• “Cần phải chờ hoàn thành các cuộc khảo sát đếm nhóm, dự kiến ​​vào cuối tháng 8 và giữa tháng 9, để có ước tính ban đầu về cân bằng thị trường dự kiến ​​cho năm 2024/25”, Tổ chức Ca cao Quốc tế cho biết trong một báo cáo vào thứ Sáu.
• Tháng 9 ca cao New York CC2! giảm 1,7% xuống 8.905 USD/tấn.

CÀ PHÊ

• Cà phê Robusta tháng 9 RC2! giảm 72 USD, tương đương 1,7%, ở mức 4.104 USD/tấn, mặc dù thị trường được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt. Hợp đồng này đã tăng 2% trong tuần.
• “Giá cà phê cũng tăng đáng kể trong 4 tuần qua do xuất khẩu của Việt Nam yếu và lượng mưa không theo xu hướng ở Brazil đã thúc đẩy tâm lý lạc quan”, BMI cho biết trong một báo cáo hôm thứ Sáu.
• Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đã giảm 5,8% so với một năm trước đó, dữ liệu hải quan của chính phủ cho thấy trong tháng này.
• Cà phê Arabica tháng 9 KC2! giảm 2,3% ở mức 2,25 USD/lb.
• Những người trồng cà phê Brazil tiếp tục thu hoạch vụ mùa 2024/25 với tốc độ nhanh do thời tiết khô hạn, tính đến thứ Ba tuần trước, 44% diện tích trồng đã được dọn sạch, công ty tư vấn Safras & Mercado cho biết hôm thứ Sáu.

ĐƯỜNG

• Đường thô tháng 7 SB1! tăng 0,08 cent, tương đương 0,4%, ở mức 18,97 cent mỗi lb. Nó mất 2,4% trong tuần.
• Các đại lý cho biết thị trường vẫn kẹt trong khoảng 18-20 xu, với sự tập trung một phần vào việc hợp đồng tháng 7 sẽ hết hạn vào thứ Sáu tới.
• Họ nói rằng đường từ Brazil và Argentina có thể được giao trái với hợp đồng.
• Đường trắng tháng 8 SF1! tăng 1% ở mức 558,20 USD/tấn

KIM LOẠI

BẠC

• Đồng đô la kết thúc tuần tăng cao nhờ cổ phiếu suy yếu và sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ
• Chỉ số đô la ( DXY00 ​​) vào thứ Sáu đã tăng +0,20% và đạt mức cao nhất trong 7 tuần. Đồng đô la mạnh lên hôm thứ Sáu do sự yếu kém của chứng khoán đã thúc đẩy nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la. Ngoài ra, báo cáo PMI khu vực đồng euro yếu hơn dự kiến ​​vào thứ Sáu đã làm giảm giá đồng euro và đồng yên giảm do tin tức CPI của Nhật Bản yếu hơn dự kiến. Đồng đô la đã mở rộng mức tăng của mình nhờ báo cáo PMI S&P tháng 6 của Hoa Kỳ tốt hơn mong đợi vào thứ Sáu.
• Chỉ số PMI sản xuất S&P tháng 6 của Hoa Kỳ bất ngờ tăng +0,4 lên 51,7, mạnh hơn kỳ vọng về mức giảm xuống 51,0. Ngoài ra, PMI dịch vụ S&P tháng 6 bất ngờ tăng +0,3 lên mức cao nhất trong 2 năm là 55,1, mạnh hơn kỳ vọng về mức giảm xuống 54,0.
• Doanh số bán nhà hiện có trong tháng 5 của Hoa Kỳ đã giảm -0,7% so với tháng trước xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 4,11 triệu, mạnh hơn một chút so với kỳ vọng là 4,10 triệu.
• Các chỉ số dẫn đầu tháng 5 của Hoa Kỳ giảm -0,5% m/m, yếu hơn so với kỳ vọng -0,3% m/m.
• Các thị trường đang đánh giá thấp cơ hội cắt giảm lãi suất -25 bp ở mức 10% cho cuộc họp FOMC ngày 30-31 tháng 7 và 62% cho cuộc họp tiếp theo vào ngày 17-18 tháng 9.
• Vàng tháng 8 ( GCQ4 ) Thứ Sáu đóng cửa ở mức giảm -37,80 (-1,60%) và bạc tháng 7 ( SIN24 ) đóng cửa ở mức giảm -1,207 (-3,92%). Kim loại quý thứ Sáu ổn định ở mức thấp hơn. Giá vàng giảm từ mức cao nhất trong 2 tuần và quay đầu giảm sau khi báo cáo PMI S&P tháng 6 của Mỹ tốt hơn dự kiến ​​đã thúc đẩy chỉ số đồng đô la tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần. Báo cáo PMI mạnh mẽ báo hiệu sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, chính sách diều hâu của Fed và kim loại quý giảm giá. Giá bạc đã giảm vào thứ Sáu sau khi doanh số bán nhà hiện có trong tháng 5 của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng và PMI sản xuất S&P tháng 6 của Eurozone bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, những yếu tố tiêu cực đối với nhu cầu kim loại công nghiệp.
• Giá vàng được hỗ trợ bởi việc các ngân hàng trung ương thế giới tiếp tục mua vàng như một chiến lược đa dạng hóa đồng đô la. Dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới trong quý 1 cho thấy ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 30 tấn vàng, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mua 27 tấn vàng và ngân hàng trung ương Ấn Độ đã mua 18,5 tấn vàng. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu toàn cầu thấp hơn vào thứ Sáu cũng là yếu tố thúc đẩy giá kim loại quý.

NĂNG LƯỢNG

• Chỉ số đô la ​​đã tăng 0,1% vào thứ Hai, kéo dài mức tăng so với tuần trước khi các nhà giao dịch đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất sớm. Đồng bạc xanh gần mức cao nhất trong hai tháng so với rổ tiền tệ.
• Giá dầu đang có hai tuần tăng mạnh, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các tín hiệu nhu cầu đáng khích lệ và do điều kiện địa chính trị ngày càng tồi tệ khiến các nhà giao dịch bắt đầu định giá phần bù rủi ro.

• Dữ liệu của Mỹ cho thấy tồn kho dầu bất ngờ giảm và nhu cầu xăng cải thiện đã tạo ra triển vọng tích cực hơn cho dầu thô.

• Nguy cơ ngày càng tăng về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah, do sự mở rộng của cuộc xung đột với Hamas, làm tăng thêm những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.