NÔNG SẢN

LÚA MỲ

• Hợp đồng tương lai lúa mì Chicago ZW1! giảm ngày thứ 8 liên tiếp vào thứ Sáu xuống mức đóng cửa thấp nhất trong một tháng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ ngừng nhập khẩu lúa mì tác động xấu đến triển vọng nhu cầu toàn cầu.
• Bộ Nông nghiệp nước này cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạm dừng nhập khẩu lúa mì từ ngày 21 tháng 6 cho đến ít nhất là ngày 15 tháng 10. Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến chính của lúa mì Biển Đen.
• Các thương nhân cho biết lệnh cấm nhập khẩu đã làm suy yếu triển vọng nhu cầu toàn cầu và sẽ làm tăng tính cạnh tranh ở các thị trường xuất khẩu khác.
• Các nhà phân tích kỳ vọng vụ lúa mì mùa đông của Mỹ bội thu sẽ thúc đẩy nguồn cung ngũ cốc.
• Các nhà phân tích trung bình ước tính báo cáo cung/cầu và sản lượng cây trồng ngày 12 tháng 6 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ dự đoán thu hoạch 1,298 tỷ giạ lúa mì mùa đông, cao hơn ước tính tháng 5 của USDA.
• Nga cho biết họ đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại 10 khu vực do sương giá gây thiệt hại cho mùa màng.
• CBOT Lúa mì tháng 7 (WN24) giảm 12 cent xuống mức 6,27-1/2 USD/giạ, mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 5.
• Trong tuần, hợp đồng tương lai lúa mì tích cực nhất trên biểu đồ liên tục ZW1! kết thúc tuần giảm 7,51%.
• Lúa mì cứng mùa đông đỏ tháng 7 của KC (KWN24) giảm 12-1/4 cent xuống 6,65-3/4 USD, và lúa mì mùa xuân tháng 7 MGEX (MWEN24) cuối cùng đã giảm 13 cent ở mức 6,93-3/4 giạ.

ĐẬU TƯƠNG

• Đậu nành của Ủy ban Thương mại Chicago ZS1! giảm vào thứ Sáu do đồng đô la Mỹ tăng giá, thời tiết nhìn chung thuận lợi ở Mỹ và phản đối biện pháp thuế mới của Brazil đã gây áp lực lên giá cả.
• Đồng đô la Mỹ tăng giá sau báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi. Đồng đô la Mỹ cao hơn thường làm cho hàng xuất khẩu của Mỹ kém cạnh tranh hơn trên toàn cầu.
• Các công ty đậu tương Brazil hôm thứ Năm đã chỉ trích các quy định mới về sử dụng tín dụng thuế, làm tăng khả năng biện pháp này sẽ bị Quốc hội bác bỏ do bị ảnh hưởng nặng nề bởi lợi ích nông nghiệp.
• Đậu nành đã tăng giá vào đầu tuần với hy vọng các quy định mới sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Mỹ qua Brazil.
• CBOT Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 (SN24) giảm 20-3/4 cent ở mức 11,79-1/4 USD mỗi giạ.
• Trong tuần, hợp đồng tương lai đậu tương tích cực nhất trên biểu đồ liên tục ZS1! kết thúc giảm 2,14%.
• Dữ liệu hải quan cho thấy, Trung Quốc đã nhập khẩu 10,22 triệu tấn đậu nành trong tháng 5, thấp hơn mức của một năm trước nhưng nhiều hơn khối lượng vận chuyển trong tháng 4, do biên lợi nhuận nghiền tốt hỗ trợ nhu cầu đối với đậu Brazil rẻ hơn.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xác nhận doanh số bán tư nhân 104.000 tấn đậu nành của Hoa Kỳ sang Trung Quốc để giao hàng trong năm tiếp thị 2023/24.
• Bột đậu nành tháng 7 của CBOT (SMN24) kết thúc ở mức giảm 2,10 USD, đóng cửa ở mức 360,70 USD/tấn ngắn.
• Dầu đậu nành tháng 7 của CBOT (BON24) kết thúc giảm 0,72 cent xuống 43,63 cent mỗi pound.

NGÔ

• Giá ngô kỳ hạn của Ủy ban Thương mại Chicago giảm hôm thứ Sáu do đồng đô la tăng giá, thời tiết thuận lợi ở vành đai ngô Hoa Kỳ và sự yếu kém lan tỏa từ giá lúa mì kỳ hạn đã gây áp lực lên giá.
• CBOT Ngô tháng 7 (CN24) giảm 3-1/4 cent ở mức 4,48-3/4 USD mỗi giạ. Trong tuần, hợp đồng tương lai ngô tích cực nhất trên biểu đồ liên tục ZC1! cuối cùng tăng 0,56%.
• Theo các nhà phân tích, dự kiến ​​sẽ có mưa rào rải rác trong thời gian tới nhưng thời tiết ấm hơn, khô hơn được dự báo sẽ xảy ra ở miền trung Hoa Kỳ vào tháng 6, khiến cây trồng bén rễ trước đợt nắng nóng được dự báo vào giữa tháng 6.
• Đồng đô la Mỹ tăng giá sau báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi. Đồng đô la Mỹ cao hơn thường làm cho hàng xuất khẩu của Mỹ kém cạnh tranh hơn trên toàn cầu.
• Các thương nhân đang cân nhắc vị thế trước cuối tuần và chờ báo cáo tiến độ vụ mùa của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vào thứ Hai, sẽ cho thấy tiến độ gieo hạt và xếp hạng tình trạng đối với ngô Mỹ.

KIM LOẠI

BẠC

• Đồng đô la tăng giá và vàng giảm mạnh khi hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed giảm dần
• Chỉ số đô la ( DXY00 ​​) vào thứ Sáu đã tăng +0,75% và đạt mức cao nhất trong 1 tuần. Đồng đô la đã tăng vọt vào thứ Sáu do báo cáo bảng lương tháng 5 của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến, điều này làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed. Bảng lương phi nông nghiệp tháng 5 tăng nhiều hơn dự kiến ​​và thu nhập trung bình mỗi giờ trong tháng 5 tăng bất ngờ, những yếu tố diều hâu đối với chính sách của Fed. Sự suy yếu của đồng euro cũng thúc đẩy đồng đô la sau khi Bundesbank cắt giảm dự báo GDP năm 2024 của Đức vào hôm nay.
• Biên chế phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ tăng +272.000, mạnh hơn kỳ vọng là +180.000. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 bất ngờ tăng +0,1 lên 4,0% so với kỳ vọng không thay đổi ở mức 3,9%.
• Thu nhập trung bình theo giờ trong tháng 5 của Hoa Kỳ tăng +0,4% hàng tháng và +4,1% so với cùng kỳ, mạnh hơn kỳ vọng là +0,3% hàng tháng và +3,9% so với cùng kỳ.
• Tin tức tín dụng tiêu dùng của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​và khiến đồng đô la giảm giá. Tín dụng tiêu dùng tháng 4 tăng +6,053 tỷ USD, yếu hơn so với kỳ vọng là +10,000 tỷ USD. Ngoài ra, tín dụng tiêu dùng tháng 3 đã được điều chỉnh giảm xuống mức -1,099 tỷ USD so với mức tăng +6,274 tỷ USD được báo cáo trước đó.
• Các thị trường đang giảm bớt cơ hội cắt giảm lãi suất -25 bp ở mức 1% cho cuộc họp FOMC ngày 11-12 tháng 6, 8% cho cuộc họp tiếp theo vào ngày 30-31 tháng 7 và 50% cho cuộc họp sau đó vào ngày 17-18 tháng 9 .
• Vàng tháng 8 ( GCQ4 ) Thứ Sáu đóng cửa giảm -65,90 (-2,76%) và bạc tháng 7 ( SIN24 ) đóng cửa giảm -1,927 (-6,14%). Kim loại quý hôm thứ Sáu bị bán tháo mạnh, vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng và bạc giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Kim loại quý đã giảm giá vào thứ Sáu sau khi đồng đô la tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần nhờ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 5 của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến, điều này hạn chế khả năng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu toàn cầu cao hơn vào thứ Sáu là điều tiêu cực đối với kim loại quý. Việc ngân hàng trung ương Trung Quốc giảm mua vàng cũng gây áp lực lên giá vàng khi PBOC trong tháng 5 đã không mua vàng để dự trữ lần đầu tiên sau 18 tháng. Giá bạc cũng bị đè nặng sau khi sản lượng công nghiệp tháng 4 của Đức bất ngờ giảm và Bundesbank cắt giảm dự báo GDP năm 2024 của Đức, những yếu tố giảm giá đối với nhu cầu kim loại công nghiệp.
• Một yếu tố hỗ trợ cho vàng là áp lực tiền lương toàn cầu tăng cao, thúc đẩy nhu cầu về vàng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát sau khi thu nhập trung bình mỗi giờ trong tháng 5 của Hoa Kỳ tăng cao hơn dự kiến ​​và khoản thù lao Q1 của Eurozone cho mỗi nhân viên bất ngờ tăng nhanh.

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

CÀ PHÊ

• Giá cà phê Robusta kỳ hạn trên ICE giảm vào thứ Sáu sau khi đạt kỷ lục trong phiên trước đó do lo ngại kéo dài về nguồn cung thắt chặt, trong khi đường thô giảm sau khi chạm mức cao nhất trong gần một tháng.
• Cà phê Robusta tháng 9 RC2! chốt phiên ở mức thấp hơn 3,9% ở mức 4.128 USD/tấn, sau khi tăng lên mức cao kỷ lục 4.394 USD vào thứ Năm.
• Nguồn cung cà phê Robusta vẫn khan hiếm, chủ yếu do lo ngại về vụ mùa ở nước sản xuất hàng đầu Việt Nam, mặc dù tồn kho được ICE chứng nhận đang tăng, có khả năng cho thấy sản lượng bên ngoài Việt Nam đang tăng.
• Các đại lý tại Việt Nam cho biết họ ước tính sản lượng vụ mùa tới sẽ thấp hơn 4-7% do thiệt hại do tình trạng khô hạn trong tháng 3 và tháng 4.
• Cà phê Arabica tháng 9 KC2! giảm 3,6% xuống 2,249 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất trong 7 tuần là 2,3870 USD vào thứ Năm.
• Nhà sản xuất cà phê arabica hàng đầu Brazil đã xuất khẩu 243.900 tấn cà phê xanh trong tháng 5, tăng so với 141.085 tấn một năm trước, dữ liệu của chính phủ cho thấy.

ĐƯỜNG

• Đường thô tháng 7 SB1! giảm 1,1% xuống mức 19 cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất trong gần một tháng ở mức 19,37 cent.
• Đường đang được hỗ trợ bởi khả năng thời tiết khô hạn ở nhà sản xuất hàng đầu Brazil ảnh hưởng đến nửa sau của vụ mùa hiện tại, hoặc thậm chí là vụ mùa năm 2025.
• Dữ liệu cho thấy Brazil đã xuất khẩu 2,81 triệu tấn đường trong tháng 5, tăng so với 2,41 triệu tấn một năm trước.
• Những tranh chấp công nghiệp tại các nhà máy sản xuất hơn một nửa lượng đường của Úc có thể khiến mía không được thu hoạch nếu không được giải quyết sớm, đe dọa sản xuất và xuất khẩu, những người trong ngành cho biết.
• Đường trắng tháng 8 SF1! giảm 1,3% xuống 553,30 USD/tấn.

CA CAO

• Tháng 7 ca cao New York CC1! tăng 0,6% lên 9.900 USD/tấn sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 ở mức 10.098 USD trong phiên.
• Giá ca cao vẫn cực kỳ biến động trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp do nhiều người tham gia rời khỏi thị trường.
• Các yếu tố cơ bản vẫn được thắt chặt, nhưng hiện tại điều này phần lớn đã được định giá khi thị trường đang tìm kiếm hướng đi trong bối cảnh giá biến động mạnh.
• Ca cao London tháng 9 C2! tăng 1,3% lên 7.326 pound/tấn, sau khi đóng cửa tăng 3,3% vào thứ Năm.